公元九三七年，后晋皇帝石敬瑭车驾入汴州。翌年，升汴州为东京开封府。

　　汴州，又称大梁、汴梁等，位于黄河之滨，夏朝、战国时期的魏国都曾在此建都。战国时期，大梁城凿鸿沟、连水系，成为历史上以都城为中心构建运河水网的开创者。唐代，汴州城因漕渠穿城而成为重要的运河节点城市。

　　石敬瑭新得天下，藩镇多未服从，兵火甚多，府库空虚，民间贫穷。为解决财政危机、巩固政权，石敬瑭采纳了桑维翰的建议，推诚弃怨，以抚藩镇；训卒缮兵，以修武备；务农桑，以实仓库；通商贾，以事货财；卑辞厚礼，以事契丹。

　　石敬瑭对契丹百依百顺，非常谨慎，每次书信皆用表，以此表示君臣有别，称比自己年轻十岁的耶律德光为父皇帝，自称臣，为儿皇帝。每当契丹使臣至，石敬瑭便拜受诏敕。除岁输三十万布帛外，每逢吉凶庆吊之事便不时赠送奇珍异物，以致赠送贡品车队相继以道。石敬瑭虽推诚以抚藩镇，但藩镇仍不服，尤耻臣于契丹，兵乱不断。

　　安重荣，朔州人，由一军卒起家，为时不久，即扬名显身，飞黄腾达。目睹李从珂、石敬瑭靠兵变得践帝位的事实，曾对别人说：“天子，兵强马壮者当为之，宁有种耶！”安重荣对石敬瑭与契丹约为父子、割让幽云十六州，以为此晋之万世耻，曾上表直斥。

　　安重荣结游牧在雁门以北的吐谷浑等部族，反抗契丹苛暴统治，更是乘石敬瑭北巡邺都，京城空虚，致书山南东道节度使安从进，让他起兵造反以形成南北夹击之势。

　　这一年，旱、蝗灾害严重，百姓困顿不堪，安重荣以抗辽相号召，很快聚集起饥民数万人扑向邺都，要兵谏石敬瑭。队伍行至宗城，与前来镇压的杜重威部遭遇，不敌，退守镇州。安重荣手下将领开城西水碾门引晋军入城，守城军民二万余人被杀。安重荣率领仅存的吐谷浑数百名骑兵退至牙城，并力守御，终因饥困力竭，寡不敌众而被俘，被斩，首级装在一个匣子里，送给契丹皇帝。

　　然晋亦苦契丹，想借吐谷浑为缓急之用，阴遣刘知远镇守太原以慰抚之。

　　石敬瑭既不敢得罪手握重兵的刘知远，更不敢得罪父皇帝，由此，忧郁成疾。

　　石敬瑭原本有六个儿子，起事的时候被李从珂杀了两个，后又被叛将张从宾杀了两个，一个又夭亡了，只剩最小儿子石重睿，此时年仅四岁。

　　石敬瑭需要托孤大臣，此时可选作托孤大臣的有妹夫杜重威，曾先后讨平张从宾、范延光、安重荣，颇有战功，但杜重威品行不良，在镇州时，就大肆搜刮民财，百姓怨声载道。

　　冯道，瀛州人，出身于耕读之家，年轻时品行淳厚，勤奋好学，善写文章，且能安于清贫。他平时除奉养双亲外，只以读书为乐事，即使大雪拥户、尘垢满席，也能安然如故。李存勖在邺都称帝，冯道任翰林学士。李嗣源继位，冯道拜为宰相。李从珂在凤翔起兵反叛，逼近洛阳时，正是冯道率百官开城迎接李从珂，并拥其继位为帝。但李从珂却不待见冯道，罢其宰相之职，让他出镇同州。石敬瑭称帝时，冯道再次被拜为宰相。

　　石敬瑭对冯道的恩宠礼遇，满朝无人能及。石敬瑭病重，他在冯道独自侍疾时，命幼子石重睿叩拜冯道，并让宦官将石重睿抱到冯道怀中，希望冯道能辅佐幼子即位。然而，石敬瑭一死，冯道即与侍卫亲军都指挥使景延广商议，以国家多难，宜立长君，乃奉石敬瑭养子、齐王石重贵为帝。

　　石重贵是石敬瑭幼弟石敬儒的儿子，因其父去世得早，所以石敬瑭把他带在身边抚养成人。石敬瑭在太原举兵叛唐，唐军围攻太原时，石重贵或出谋划策，或冒矢拒敌，颇为石敬瑭赞赏。石敬瑭离太原赴洛阳即帝位，命石重贵留守太原，但政绩平平，未著人望。后被召回朝廷，任开封尹，封为郑王。石敬瑭死前，石重贵改任广晋尹，进封齐王，兼任侍中。

　　石重贵一即位，就遇到一棘手问题，就是以什么身份向契丹皇帝耶律德光告哀。大臣认为应奉表称臣告哀于契丹，景延广则请致书称孙而不称臣。李崧反对说：“屈身以为社稷，何耻之有！陛下如此，他日必躬擐甲胄，与契丹战，于时悔无益矣。”景延广固执己见，冯道依违其间，不表态。石重贵遂从景延广之议。

　　契丹果然大怒，遣使臣乔莹来责问，且言：“何得不先承禀，遽即帝位？”景延广复以不逊之语答复契丹使者：“先皇帝北朝所立，今卫子中国自册，可以为孙，而不可为臣。且晋有横磨大剑十万口，翁要战则来，他日不禁孙子，取笑天下。”乔莹知其言必激起两国之争，担心以后无凭无证，就请他将此言写在纸上，以备遗忘。景延广直令笔吏将他的话写下，当堂交给乔莹。乔莹回去后，添油加醋地上报，契丹人更加愤怒。

　　为防契丹入侵，朝廷于贝州大集粮草，以王令温为永清军节度使驻贝州。王令温有牙将邵珂，骄悍难制，被王令温削去军职。邵珂心怀怨恨，指使无赖之徒亡入契丹，告诉契丹：“贝州粟多而兵弱，易取也。”王令温赴朝，吴峦代理州事，善抚士卒，颇得士卒之心。邵珂见吴峦如此，便请求自效，吴峦也诚心待之，令其督义兵守城南门，吴峦自守东门。

　　公元九四四年，正月，耶律德光亲率大军攻贝州。吴峦率城中兵民力战，投薪火于夹城中，焚烧契丹攻城器具。正激战中，邵珂开南门引契丹兵而入。吴峦见城中已乱，即乘马回公馆，投井而死，贝州遂失陷。契丹军由赵延寿、耶律安端等率领，由沧、恒、易、定等州分道而进，耶律德光率大军跟从。

　　石重贵遣使致书契丹，求修旧好。耶律德光复书：“已成之势，不可改也。”

　　二月，契丹军攻博州，刺史周儒献城投降。

　　晋平卢军节度使杨光远秘密遣使告知契丹军从马家口渡河。景延广命石斌守麻家口、白再荣守马家口。不久，周儒引契丹军攻打郓州北津，以策应杨光远。契丹军尚未渡河，晋军已经杀到，契丹军不利。

　　三月，将领赵延寿向耶律德光献策：“晋诸军沿河置栅，皆畏怯不敢战。若率大兵直抵澶渊，据其桥梁，晋必可取。”不料，晋军已进驻澶渊，已失战机，耶律德光回师。