于田会议后，彭德怀率红五军一、三、四纵队攻占袁川，使永新、莲花、宁冈、泰和、遂川、安福全县和茶陵、酃县、万安一部苏区连成一片。四月下旬，又率红五军一、三、四纵队在长寿街与第二纵队、第五纵队会师，全军已发展到六千余人。

　　五月上旬，红五军攻占平江城。

　　彭德怀率军回到了原点——平江，当初的队伍不仅没有被消灭，反而实力倍增。

　　六月六日，彭德怀领导的红五军军委在湖北大冶刘仁八召开扩大会议，听取出席全国苏维埃区域代表大会和全国红军代表会议代表滕代远、何长工传达会议精神。按大会精神，成立工农红军第三军团，下辖五、八两军，彭德怀任军团总指挥，滕代远任军团政治委员，邓萍任军团参谋长，袁国平任军团政治部主任。五军军长、政治委员、参谋长由彭德怀、滕代远、邓萍兼任。八军军长为李灿，政治委员为邓乾元，参谋长为卢匿才。共一万余人。

　　早在三月，闽西地方武装集中改编成红九军。四月，红九军改为红十二军，辖三个纵队，军长邓毅刚、政委邓子恢。

　　此时在地方党内却出现一股暗流。

　　五月间，刘士奇领导下的赣西南特委不用组织的手段去推行反AB团，即不上纲上线，而只是针对国民党的白色清乡，发动赤色清乡，在各个路口设置赤卫队、儿童团盘查路条，号召苏区军民警惕形迹可疑的生人，及时报告可疑情况，加大反AB团的宣传力度，颁布自首政策，等等。在严密的措施下，起到了极好的效果，七八百个AB团分子无所遁形的情况下，主动自首，被教育后释放。此谓“红色五月”。

　　越过赣西南特委，中央巡视员刘作抚和“西路行委”——杀害袁文才、王佐、宛希先的原湘赣边特委，于六月二十五日，颁发《反改组派AB团宣传大纲》，以组织推动手段号召实行赤色清乡以肃清红旗下的奸细，命令各级组织：如发现群众中有动摇表现不好的分子，应捉拿交苏维埃政府究办，现在各级苏维埃应加紧肃清反革命的工作，捕杀豪绅地主反动富农分子以示警诫，但是杀人要有反动事实可证，严禁误杀。

　　七月，刘作抚回上海向中央汇报工作，其一度掀起的反AB团旋风，一时又沉寂下来。

　　六月上旬，中共中央委派涂振农赴汀州，向红四军前委传达全国苏维埃代表大会和全国红军代表会议精神。十三日，毛泽东在汀州主持召开了前委扩大会议，红四军各纵队负责人和闽西特委书记邓子恢参加了会议，听取涂振农传达中央政治局会议通过的有关决议和文件精神。

　　涂振农在会上讲道：“一是扩大红军的策略与路线。一要无条件扩大，在八月以前扩充到五十万。二要克服困难：打破群众保守主义，地方观念；打破红军中右倾观念，使同志明了革命高潮已经到来，有人就有给养，有群众就有干部。三是战略与战术：进攻打破游击主义；打硬仗打破逃跑主义；官兵有决心提高作战牺牲的勇气；与群众配合集中力量统一指挥。”

　　陈毅马上指出：“要发展五十万，人是有办法哦，枪哪里去找？”

　　涂振农咳嗽了一声，说道：“二是红军的编制。以前游击战争时代是短小精悍，现在集中进攻时代是强大充实。编制采取三三制：一军三师、一师三团、一团三营、一营三连、一连三排；一师中除步兵团三个外加教导团、炮兵团、补充团各一个；一连中除步兵三排外加轻机关、重机关各一排；一排中枪三排、大刀梭标各一班。”

　　陈毅再也坐不住了，站起来说道：“我们全军就几门大炮，几挺重机关枪——”

　　涂振农厉声呵斥道：“都说你们四军问题多，果不其然。本来这个问题是第十个问题，现在只好提前说了，好让你们知道自己问题所在。”

　　陈毅愤愤坐下，说道：“说嘛，洗耳恭听哦！”

　　涂振农找出第十个问题，说道：“中央对四军的批评：四军是存在于群众拥护之中，四军执行了六次大会的政治路线，深入土地革命，发动了广大工农群众。所以，四军是中国红军主力的主力。但四军也有错误，是新右倾主义：否认突然的扩大；逃跑主义，放松了大的敌人，放弃了大城市。”放下讲稿之后，涂振农说道：“从你们精神面貌来看，我看还要再加一条，消极主义。”

　　被戴了这么多帽子，再没人敢顶嘴了，涂振农顺利传达完了中央指示，最后说道：“四军发展路线，总的路线是夺取武汉。头一步要打下吉安，发动赣西割据，再由赣西与八军攻下九江、南昌，一面屏蔽武汉，一面胁迫南京。这是个光荣而伟大的任务，希望四军广大指战员，拿起勇气来，去胜利完成它。”

　　按照中央的指示，会议决定将红四军、红六军、红十二军组成第一路军，随后不久改称红一军团。朱德任总指挥，毛泽东任政治委员，朱云卿任参谋长，杨岳彬任政治部主任。同时成立了红一军团前敌委员会，毛泽东为书记。红四军军长林彪，政委罗荣桓；红六军军长黄公略，政委陈毅；红十二军军长伍中豪，政委谭震林。全军团共两万余人。

　　连吉安都久攻不下，更莫说九江、南昌了，于是，毛泽东采取“进略樟树，窥袭南昌”，消极抵抗中央的冒险主义。

　　不料，湖南省会城市长沙竟然被彭德怀的红三军团拿下了。

　　就在国民党军混战之际，彭德怀看准了时机，为了扩大鄂东南苏区，开始发动攻势作战。六月十三日，红三军团首先攻占大冶，歼灭国民党第二十军郭汝栋部一个团，趁势又攻占黄石港，击溃敌二十军另一个团。随后数日，消灭鄂东南六县地主武装。

　　就在桂张军反复攻打衡阳吸引了大批蒋军之际，彭德怀率领红三军团，以一部进占金牛、鄂城，声称要打武昌，吸引钱大钧两个师星夜轮运武汉，于七月四日攻克岳阳，缴获敌军械，截断了武长铁路，钱大钧、罗霖等部急调兵反攻。

　　战至七月中旬，李宗仁率领残兵败将，逃回桂林。这一战桂、张军大伤元气，仅余数千人。曾经意气风发的张发奎部最后也仅剩下不足千人。

　　在此情况下，红三军团撤出岳阳，回到平江。

　　何键鉴于红军进到平江地区，长沙受到严重威胁，匆忙从衡阳调第十九师第五十五旅到长沙，会同留守长沙的第十五师第四十五旅等部，共约七个团的兵力，由第十五师师长危宿钟统一指挥，于七月十九日沿长平大路向平江城前进，对红军实行进剿。

　　彭德怀率部反击，湘军败而退，红军乘势追击，于二十七日晚攻占长沙，俘敌四千余人，缴获长短枪三千余支，机枪二十八挺，迫击炮二十余门，山炮二门，电台九部，以及大批弹药、物资。

　　攻占长沙后，红军从国民党监狱中释放出几千名政治犯和革命群众，其中包括第二天就要被杀害的向仲华、许建国、曾佑生等。

　　攻占长沙是继攻占南昌之后，共产党武装夺取的第二个省会城市。

　　长沙居民及在长沙的外国人一听共产军进城，吓得能藏的东西都藏了。不料，红军竟然是秋毫无犯。令外国人想象不到的是，“匪军”竟然还通洋文，其安民告示还有英文版、法文版。

　　七月三十日，湖南省苏维埃政府成立，筹措现款四十余万银元，扩大红军七八千人，组建了红十六军，军长胡一鸣。红三军团由两个军成为三个军，四个师成为六个师。