东陵大盗孙殿英自退守亳州，即被蒋军王均部围困，后蒋又派叶开鑫部协同王均部积极围攻。亳州位于陇海、津浦两线的三角地带，扼控津浦、陇海两大战略通道要冲，直接威胁蒋军左右侧背，对蒋军威胁极大，故蒋介石严令王、叶等部限期将亳州攻下。孙殿英坚守，蒋军屡攻不下，蒋介石遂派张钫前往亳州诱降。孙殿英不为所动，且将张钫扣留。

　　张钫原系冯玉祥派要员，后倒向蒋，还帮蒋策反了韩复榘。正因此，冯玉祥发电要孙殿英把张钫就地枪决。蒋得知给孙电报，要十万大洋赎回张钫。冯再电，给二十万速速枪决张钫。两边抬价，张钫的脑袋迅速涨到六十万。

　　孙殿英有一句名言：政治也好，打仗也好，无非就是怎么把钱挣回来，再怎么把钱撒出去。

　　最终，蒋介石钱多，保住了张钫。

　　蒋方人马挑六十万现大洋进城，抬一轿子出城，轿子内坐着的正是张钫。此后，张钫任二十路军总指挥，因其部都是收编的刀客和土匪，他被戏称为中原老贼头。

　　六月二十一日，傅作义集结兵力，发起全面攻击，激战三天三夜之后，韩复榘寡不敌众，又退守济南以西的阵地。这时，济南与泰安之间的交通已被晋军断绝，被阻在泰安的马鸿逵部无法北上增援济南。二十五日，韩复榘见援军不到，便放弃济南，退往胶东。马鸿逵看韩复榘放弃济南，便也放弃泰安，退回兖州。傅作义率晋军兵不血刃地进驻济南。

　　蒋军战不利，此时，媒体一边倒地批蒋，唯有一家报纸《文化日报》却为蒋摇旗呐喊。

　　为蒋炮制颂歌的正是该报主笔唐纵。

　　唐纵，湖南炎陵县，黄埔六期，他还有一个秘密身份——戴笠秘书。

　　原来，戴笠已经是军事委员会调查通讯小组领导者之一。调查组直接接受中央党部的特别经费，任务是对付共产党、监视国民党内反蒋分子，陈立夫亲自挂帅，下设三个科，戴笠负责的是二科，对军方人员进行监视。戴笠与王天木、唐纵、张炎元、徐亮、胡天秋、周伟龙、黄雍、马策及郑锡麟，歃血结盟，组成十人团，形成个人秘密“机构”。该机构秘密设在鸡鹅巷五十三号。

　　正当蒋介石谋退之时，晋军内部突然发生人事变动。

　　见傅作义攻占济南，北平警备司令张荫梧突然给阎锡山来一密电，声称傅作义曾秘密参加了张学良、张群、吴铁城等人在北戴河召开的会议，让阎对傅保持警惕。阎锡山性本多疑，多谋寡断，遂派张荫梧为第二路总指挥，率王靖国、李服膺附炮兵两团参加津浦线作战。张荫梧到济南后，阎锡山又令成立二、四路联合军，以张为总指挥。

　　傅作义与张荫梧是同学，同出于保定军校五期步兵科。傅作义简朴、踏实、坚韧。张荫梧自负、妒贤嫉能。当初，傅作义在涿州坚守三个月，牵制了大部分奉军，后因弹尽粮绝才投降。张荫梧不顾同学之情，一直在人前背后说只有断头将军，没有投降将军，公开贬低傅，致使二人长期不合。

　　由于张、傅不合，晋军虽增军，但在津浦线的攻势顿减。

　　恰此时，蒋方截获石友三致张学良的密电，获知石友三与阎锡山发生矛盾，蒋介石遂调兵遣将准备反攻。

　　此后，阎锡山又采取和稀泥办法，让张荫梧率军攻打胶济线，傅作义率军继攻津浦线。晋军津浦线上兵力不足，前进迟缓，攻击不力，给蒋介石调遣兵力、组织反攻留下了余地，提供了时机。

　　六月底，蒋介石利用晋军分兵两路进攻不力提供的机会，从陇海路方面抽调第二兵团的胡宗南、杨胜治、冯铁裴、胡伯翰等部入鲁加强津浦一线，另从上海调遣李韫珩的十六军由海上运至青岛，支援韩复榘部，于七月中旬开始反攻。

　　再说李宗仁、张发奎率部孤军深入湘北、鄂南，前方失去冯军呼应，后方黄绍竑部又未能跟进，李、张军处境日益危险，遂放弃北进武汉计划，回师复攻衡阳，以除后顾之忧。蒋军四面向李、张军压来。粤桂联军两攻衡阳不克，李宗仁于七月十三日败退广西桂林，张发奎残部不及一千人，黄绍竑转投南京。至此，粤桂联军败落，无力再战。

　　孙殿英被困亳州两个多月，粮弹两缺。七月中旬，孙连仲率军经鹿邑进援亳州，与孙殿英部内外夹击，将王均、叶开鑫等部击溃，亳州之围遂解。

　　至此，悬在蒋军侧背的威胁也就此消除。

　　徐永昌，山西崞县人，原为国民军第三军孙岳的部下，后投晋，虽为晋人，却属客军。一九二八年十月，徐永昌被任命为绥远省政府主席。他以为主席是一文职，就将所部第三军进行整编，师、旅长全部换成阎放心的人，让副军长黄胪初持册送请阎锡山接纳。阎说：“绥省地方不靖，带上兵去，较易施为。”徐永昌则说：“如不带兵即无能为，那就带上兵去亦做不好。主席是一文职，军民分治，请自我始。”

　　徐永昌反对阎反蒋，中原战事未起之前，徐永昌对形势做了一个总体分析，结论是，“如果张汉卿出兵相助则有可能胜，反之则必败。”

　　此次，徐永昌指挥陇海路晋军作战，比较消极，守而不攻。

　　冯玉祥西北军长期驻防在瘠苦的陕、甘、宁、青等省，从来没有发过十足的军饷，弹药给养都很困难。阎军则按月发饷，给养充足，并且发有罐头食品。阎锡山对冯军的补给，战争初始还比较充分，可是越到后来，不但数量少，而且不及时。七月下旬，为了挽救颓势，阎锡山特派周玳携带大批现款、弹药和面粉到郑州求助于冯玉祥。于是，为支援津浦线战事，冯玉祥沿陇海线以徐州为目标分七路发起总攻。

　　胶济线方面，张荫梧立功心切，见韩复榘好欺，步步进逼。面对张荫梧的步步紧逼，终于把无路可退的韩复榘逼急了。七月下旬，韩复榘在潍县被迫发出“煮豆燃豆萁，摘瓜抱蔓，我退一寸，人进一尺”的迎战通电，决定率军死守，并致电蒋介石表示：即使没有援军，我部也将拼死出击。接到此电后，蒋介石放心了。此后，张荫梧部的进军步伐也就到此为止，再也没能从潍河一线前进一步。

　　为加强津浦方面的战力，七月间，蒋介石将粤系陈铭枢部编组成第十九路军，以蒋光鼐为总指挥，辖蔡廷锴第六十师和蒋光鼐自兼的第六十一师。随后，蒋介石又给予十九军番号，以蔡廷锴为军长。蒋介石就用这种相互制衡之术制衡粤军，搞得十九路军像双头蛇。

　　八月六日，陇海线全线开始总攻。鉴于情势危急，蒋介石乃分电各将领固守驻城，敌军来攻时能固守不失者，准各升二级，赏洋五万元，借以激励士气。由于连日大雨，士兵疲劳过甚，给养又极困难，蒋军坚守据点，冯军攻势受阻，无法支援津浦线晋军。

　　八月十五日，蒋军攻克收复济南。晋军退往黄河北岸，适逢河水上涨，被蒋军俘虏或入水溺毙的不计其数。

　　九月一日，北平国民政府正式成立，阎锡山任政府主席，与南京国民政府形成对峙的局面，彼此互争正统。

　　九月九日，上午九时九分，阎锡山在北平中南海怀仁堂宣誓就职。誓词曰：“余誓以至诚，奠定奉总理遗教，实行本党及政策，必信必忠，始终不渝。谨誓。”

　　阎锡山正式就任中华民国北平国民政府主席，终于实现其位居九五至尊愿望。

　　九天之后，张学良给阎锡山又补上一个“九”——“九六，亢龙有悔”，发出拥蒋通电，东北军大举入关支援蒋军。

　　张学良通电拥蒋后，鹿钟麟约徐永昌到开封共商大局，徐告之“我受命而来，当全命而归”。当平汉线吉鸿昌投蒋、陇海路石友三动摇后，徐永昌对手下将领说道：“撤兵时机已到，全军后撤。”

　　闻之陇海路晋军撤过黄河，冯玉祥气得捶胸顿足，哭道：“我又被他骗了！我又被他骗了！”

　　一直在南阳潜伏不动的杨虎城，这个时候，昼伏夜行，突然杀到洛阳、潼关，挡住了冯军入陕之路。

　　西北军就像钱索子断了，铜钱散了一地，到处滚。

　　十月十五日，阎锡山、冯玉祥决定联袂下野，阎将晋军交给徐永昌，冯将西北军交给鹿钟麟，二人声称出洋。

　　东北军一枪未发，和平接收了平、津。为了保持同晋军的关系，东北军只到河北、察哈尔为止，没有进入山西。

　　徐永昌应张学良电邀，与商震赴天津，协商晋军整编事宜。在他的力争下，最后确定的晋军序列是：步兵四个军，即第三十二、第三十三、第三十四、第三十五军，分别由商震、徐永昌、杨爱源、傅作义任军长。另：正太护路军，司令孙楚，下辖三旅。骑兵四个旅，司令赵承绶。炮兵十团，司令周玳。其余军均并入上述四军一独立师之内。

　　张学良对傅作义极为欣赏，不仅保留其兵权，还任命傅作义为代理绥远省主席。

　　从此，阎军又被称作晋绥军。

　　由于杨虎城占领了洛阳、潼关，不仅截断了大动脉陇海线，也堵死了西北军入陕的退路，大批走投无路的西北军将领在蒋介石的威逼利诱下投蒋，余者则退入山西运城。

　　山西方面有人以客军入境易生事端为由，主张阻西北军残部入境。徐永昌则说：“绝不可；非但不可阻挠，并且要妥为接济。因我们既曾共事在一起作战，现在理应收容人家，俾其共存。”

　　冯玉祥本来打算把残军交给鹿钟麟，但对冯玉祥戒心甚重的蒋介石马上明确下达命令，称鹿钟麟必须一同下野。因此，由冯玉祥指派接班人来整理残部已无可能。

　　恰此时，从陕西败退而来的宋哲元乘着小木船东渡黄河，也来到了晋南地区。曾统兵十余万人的宋哲元身边仅剩数名警卫，成了“光杆司令”。但在晋南残军中掌握兵权的七位师长、旅长里，冯治安、赵登禹、张维藩都曾是宋哲元的直接部下，张自忠等人也都曾在其麾下作战。

　　此时，孙良诚也在晋南。孙良诚是冯玉祥的起家班底，能征善战，凭能力和人望，大有一统西北军残军之势。宋哲元则是半路投效冯玉祥，智勇兼备，有统帅之才。

　　孙良诚、宋哲元在晋南西北军中各自活动，收拢人心之时，一个人来了。

　　萧振瀛，吉林扶余人，原西北军军法处长，萧振瀛在西北军中结义甚多，颇孚众望，被称作“萧大哥”。西北军清党时，萧时以军法处长之位，出于义愤和人道释放了被捕的三千余名青年，与冯玉祥结下冤仇。

　　张学良受蒋介石委托主持华北军政，处理冯、阎善后。

　　萧振瀛听闻晋南西北军群龙无首，所以急急赶来，在运城召开由张自忠、赵登禹、李文田、冯治安、何基沣、张维藩等组成的军官会议。众意欲举萧为首，或举张自忠，但萧力排众议，倡拥宋哲元为首。

　　萧振瀛知道，此事西北军自己说了还不算，必须得到张学良的认可。于是，萧振瀛带着宋哲元及残军中实力最强的张自忠一起去北平见张学良，先孙良诚两日见到张学良。

　　萧振瀛对张学良说道：“如今要在西北军中找到既有统御能力，又能被蒋接受的将领，非宋明轩不可。”

　　张学良问道：“听说，宋哲元乃冯五虎上将之一，想必与冯性格相似？”

　　萧振瀛答道：“冯素反复，宋明轩则临事不苟。”

　　张学良遂将西北军残部收编为东北边防陆军第三军，任命宋哲元为该军军长，秦德纯、刘汝明任副军长，冯治安任三十七师师长，张自忠任三十八师师长。半年后，改番号为国民革命军第二十九军。

　　虽然，蒋介石委任张学良为国民革命军海陆空副总司令，但蒋对张始终放心不下，于是派出戴笠前往北平公关。

　　戴笠一到北平之后，立即就结交上了一人，此人名叫吴泰勋，为奉系军阀吴俊升的独子。当初，吴俊升陪张作霖回东北，在皇姑屯被日本人炸死。

　　吴家在东北属于第一富，比老张家还富。

　　东北地方大，讲地都论畋讲，十亩一畋，一方三十畋，三十畋就是三百亩。吴家大概有五万方。

　　正因此，时任警卫旅团长的吴泰勋是为京城五大少。

　　正是吴泰勋引戴笠来见张学良。

　　此时少帅张学良才三十岁，将地盘恢复到其父在世时，拥有冀、察、热、辽、吉、黑六省及平、津二市。

　　在吴泰勋引荐下，戴笠去见张学良。

　　吴泰勋上前介绍道：“少帅，这是南京来的戴笠。”

　　张学良看了一眼，问道：“有何公干？”

　　戴笠在阎锡山那儿吃了一次亏之后，明人不说暗话，而是直接说道：“奉蒋总司令命，前来公关贵部。”

　　张学良不紧不慢地问道：“来北平多久了？”

　　戴笠如实答道：“有一周了！”

　　张学良又问道：“即是公关，为何要急急来见我？”

　　戴笠答道：“张副总司令才是我此行最大之公关。”

　　张学良细细地看着戴笠，最后说道：“年轻有为，能力不凡。”

　　戴笠给蒋的密报是：张胸怀坦荡，无私藏祸心。

　　收此密报之后，蒋放心让张学良主持华北地区政事，自己亲到江西剿共。