南昌起义爆发后，张发奎立即召集第四军军长黄琪翔、第十一军军长朱晖日和第四军参谋长叶剑英等人召开会议，商讨对策。

　　张发奎气急败坏地说：“我待叶、贺不薄，他们公然叛变，于公谊于私情都不可谅解。”

　　朱晖日说：“应该立即追杀那些逆贼！”

　　黄琪翔沉默不语。

　　叶剑英见军长不说，就自己说道：“现在的形势是，叶、贺部队撤离南昌，沿抚州、瑞金南下广东，广东李济深必不相容会派兵出击。如果我军打着‘讨逆’的旗号进入广东，比跟着叶、贺屁股打，两败俱伤要好多了。”

　　张发奎采纳了叶剑英的意见。

　　为击溃起义军进粤，李济琛调集部队增援潮汕，广州城几近空城。尾随起义军南下的张发奎部遂借“援李讨逆”之名率部进入广州城。

　　叶剑英率领的两千余人教导团也因此进入了广州城。为避免引起张发奎怀疑，叶剑英辞掉了教导团团长一职。张发奎为了加强对教导团的控制，派自己的心腹朱勉芳任教导团团长兼参谋长，方际平、樊少卿分别任第一、三营营长。

　　十月十五日，在香港举行中共南方局和广东省委的联席会议。

　　共产国际代表威尔曼参加了此次会议。德国人威尔曼早年曾参加领导过德国工人起义，被共产国际看作是善于组织城市暴动的能手，有“暴动专家”之称，斯大林亲自指派他以罗米那兹助手的身份与罗米那兹一同来华。

　　会议认为：贺、叶军队的失败，并没有增加敌人的稳定，反而更引起剧烈的内部冲突。工农运动的高潮非特不因东江军事失败而低落，实际上更形高涨。所以广东的暴动不应停止，而应努力扩大。会议指定张太雷、周恩来等六人为南方局委员，组织、发动广州起义。

　　十月中旬，南昌起义军在潮汕失败后，黄绍竑回到广州，代理第八路军总指挥，李济深则成立了临时军事委员会，自封为军委主席，以此来指挥由张发奎控制的第四军，取消了张发奎的第二方面军的番号。

　　张发奎表面上答应顺从，并声称要出洋，暗地里却召集军官签名倒李。

　　粤桂之间的矛盾，叶剑英洞若观火。叶剑英就建议张发奎以护党为名，发动了倒李的武装政变。十月十七日凌晨，叶剑英向教导团下达了战斗命令，一举攻克了黄绍竑的第八路军总指挥部。

　　张发奎与桂系之间的矛盾，瞬间表面化。张发奎无力应对广东复杂局面，就电请汪精卫来粤。

　　十月十八日，程潜的第六军向驻在宣城湾址的刘兴的第三十六军发起进攻，宁汉正式开战。

　　随后，李宗仁率第七军进入皖北，进攻何键第三十五军。由于朱培德已接受宁方委任的第五路总指挥，安徽唐军有被截断退路的危险，因此，唐生智令刘兴、何键两军相继退出芜湖、安庆，撤回武穴一带。南京西征军沿长江两岸齐头推进，所过无阻。

　　十月二十九日，汪精卫由港来粤。

　　汪精卫回到广州之后，在葵园官邸召集南下中央委员陈公博、何香凝等开会，谋在广州设立中央执监委员会，与南京特别委员会对抗。

　　汪精卫又与张发奎密商，对张说道：“如今宁汉之间，剑拔弩张，大战一触即发，我们正可借李宗仁无暇南顾之际，将桂系驱赶出广州。”

　　张发奎答道：“我军第十、二十四师、二十五师两个团出走后，我军实力大减。李济深又新编几个师，黄绍竑又引三个师入粤。要驱走桂系，实属不易。”

　　汪精卫想了想，说道：“如此说来，我们就要联合蒋介石了。”

　　张发奎一听，说道：“你不是最恨蒋介石的吗，如今怎么想跟他合作了？”

　　汪精卫有谦谦君子之风，不爱恶语伤人，就沉默不言。一旁的陈璧君替他说道：“宁信小人，不信伪君子。当初，李宗仁骗精卫到南京，就因为他手中无兵，李宗仁、白崇禧视他如草芥，敬谭延闿、程潜如上宾。李、白表面上对孙科极为客气，背后却称他为阿斗。此等伪君子，实在是令人鄙夷。”

　　张发奎实在是一介武夫，不懂政治，就问道：“既要与蒋联合，那就派人联络去。”

　　汪精卫听了，对陈公博使了一个眼色，陈公博上前说道：“主动求人，不如让人来求。宁汉合流时，桂系与山西会议派合谋取消了中央政治委员会及各地政治分会，建立了中央特别委员会，以达到控制党部、中央的目的。汪先生、胡先生、蒋先生对此都极为不满，不予承认。取消政治分会更是引地方实力派唐生智、冯玉祥、阎锡山的严重不满。桂系可谓将人心丢尽了，大家都要反他，苦无借口。如今，我们可借反对中央特别委员会的名义，汪先生以国民党中央政治会议主席的名义，在广州召开国民党中央执监委员联席会议，成立国民党中央党部和国民政府，以对抗南京中央特别委员会。”

　　张发奎还是听得稀里糊涂，问道：“这不是与南京政府对抗吗？”

　　陈璧君答道：“不，不是与南京政府对抗，而是与李宗仁对抗。”

　　张发奎直接问道：“结果会怎样？”

　　陈璧君极为自信地答道：“结果我们不仅师出有名，而且可以占据广东一省。”

　　陈公博补充道：“汪先生还会成为护党功臣。”

　　张发奎虽然想不明白此中道理，但只要能夺得广东一省就足够了，于是点头答应了此事。汪精卫、陈公博、顾孟余等就开始操作此事。

　　黄绍竑眼看广东政局困难，不得不把开入广东的桂军主力向广西边境撤退。

　　十一月初，李宗仁率领的西征军步步进逼，唐生智部连连缩短战线，几乎没有大的争战，放弃武穴、田家镇、蕲春，退回武汉。

　　与此同时，冯玉祥的国民军获得兰封大捷，歼灭直鲁联军三万余人，此时也向湖北开来，参与讨唐战争。

　　唐生智困守武汉。这个时候，两个人前来见唐。此二人正是黄郛和蒋百里，目的连唐反桂。而派遣黄、蒋的，正是已经归国的蒋介石。

　　此前，蒋介石以向宋美龄求婚之名，前往日本拜见宋美龄之母。

　　十一月五日，蒋至东京青山访晤日本首相田中义一。

　　进入十一月，东京已经极为寒冷了，但是蒋穿得极少——一身洋装，外加一件披风，一顶礼帽。

　　田中夫人到门口迎接，蒋介石、张群二人被引入首相茶室。

　　田中穿着和服正在泡茶，茶室极简，只有一茶几，一幅字，别无他物。

　　蒋穿着洋装盘腿坐下，身板笔挺。田中虽然穿着简朴，主宾、尊贵一目了然，这让蒋颇为懊恼——原来洋装在日本是舶来品，是下级面对上级时穿的正装。

　　张群和佐藤安之助为翻译。

　　蒋和田中的话都很少，田中像个长者，除了殷勤泡茶外，他静静地听着。

　　此前，田中对蒋已作了详细了解，包括蒋的日本名字中村志清、中村式余，包括蒋在东京振武学校成绩、表现，包括蒋在北海道实习时养马的表现，结论是资质平平、沉默寡言，最终半途而废，失去了进入日本陆军士官学校学习机会。

　　就像所有后进生回到母校一样，总想用他在社会上的成绩来证明他的优秀，蒋滔滔不绝地向田中讲述了他的丰功伟绩——东征、北伐。

　　田中虽然居于日本，但他对中国的了解更甚于中国人，他知道陈炯明早已是穷途末路不值一提，至于北伐，粤桂军才是真正的虎贲之师，蒋的嫡系黄埔军战绩平平。田中只是耐心地听着，他需要从听话中分辨出眼前之人是否可堪敌手。此时，田中心里装着的中国人只有二人，蒋中正、张作霖。

　　田中终于讲话了，问道：“阁下今后有何打算？”

　　蒋颇为谦虚地答道：“过去许多计划和希望都失败了，将来怎么办，您是长辈，希望听取您的教诲。”

　　田中虽然早就想好劝告之言，但依然在心里过了三遍，又酝酿了一下语气、语速，才说道：“若未能安定长江以南，一旦被摘掉嫩芽之共产党再度萌芽生叶——此忧甚大——故以为阁下宜专念南方一带之统一。”田中话中接连两个停顿，像是颇为忧虑，意在提醒蒋值得重视。

　　蒋微笑着答道：“坚固南方而后北伐，亦全然同感。唯明察此道理却仍举北伐，乃因当时的情形是忧虑若不北伐，祸乱反而会起自南方。目下共党南下途中，已被我国民革命军沿路堵截，歼灭只在旦夕之间。”

　　田中沉默了一会儿，想要驳斥，却忍下了，给蒋续上一杯茶，继而说道：“至于北方张、阎、冯之争斗，阁下不必插手，此类争斗自己便会有所结果。”

　　蒋十分得意地点头称是。

　　田中温和脸色一变，冰冷地说道：“世间动辄便称日本帮助张作霖，其实全然不符事实。日本绝对不援助张作霖，漫说物质援助，即便劝告一类其他帮助亦一切皆无。”

　　蒋听到这话，内心十分高兴，正欲借慢慢品茶以掩饰内心喜悦之时，不料田中却站了起来。蒋不得不将茶杯放下，快速地站起身。此时，蒋洋装已经有些皱巴了，他既不能整衣裤，就只好不爽地站着。

　　田中看着蒋，意有所指地说道：“日本的愿望唯安心于满洲之治安维持！”

　　说完这话，田中做出了送客的姿势。

　　这次谈话，进行了足足有两个小时，田中真正的讲话其实只有这三句。

　　蒋不得不佩服田中，因为三句话句句精髓，尤其是最后一句话，已经将日本对华政策要旨说得委婉而又露骨。

　　田中夫人将蒋、张送出门口。

　　田中依然在茶室站着，当茶室另一道门推开时，发现在另一房间中坐着三人。

　　田中脸色是轻松的、自信的，因为他在与蒋会谈中始终占据主动。相反，如果对手是张作霖的话，他会让田中极为难受，甚至他会将他的臭脚一直伸向田中…

　　蒋从首相府离开时，心里只想着一件事，“小解！我要小解！”

　　首相夫人将蒋介石、张群送出门外。几乎在蒋离开首相官邸那一刻，一扇门打开了，几位内阁大臣安静地坐着，面对着首相。

　　“也许，他并没有听明白阁下的意思。”一位大臣不客气地说道。

　　首相兼外相的田中，略顿一下，以极为平和的口气笑问：“按中国人的习惯，学生上课不认真听，先生该怎么办？”

　　众人都明白了首相的意思。

　　蒋介石一回到寓所，就问张群：“‘日本的愿望唯安心于满洲之治安维持’，你确认此话没听错？”张群答道：“我确认！”

　　蒋介石嘴里喃喃嘀咕道：“治安维持？治安？”

　　——这与苏俄军队在蒙古驻军是同一个意思。

　　蒋介石日本之行，除了获得宋母同意其婚事外，几乎是空着手回来的。不仅没有获得日本实际援助，反而得到了三句意味很深的劝诫。

　　怎么办？

　　蒋介石想起了孙总理，想起武昌首义后，孙是如何提着一个空箱子而成为民国临时总统的。于是，蒋介石让随行者放出话来：携有日本政府秘密借款，资本雄厚！

　　然而，要让李宗仁乖乖交还政权是不容易的。

　　蒋介石一落地，黄郛就告诉了蒋一个好消息，汪精卫想与他结盟。蒋介石露出不屑的表情，说道：“孤家寡人！”黄郛却附耳向蒋密语。蒋一听，顿时精神大振，说道：“一起复职，好，好主意！”黄郛又低声说道：“汪主席要在广州那边举事，李济深、黄绍竑是个障碍，还需要你帮一把。”蒋得意地问道：“要我帮什么？”黄郛在此附耳密语道：“把李济深、黄绍竑请到上海来，好让汪等办事。”

　　于是，蒋介石决定一方面联络广州汪精卫、张发奎倒桂；另一方面又联络武汉唐生智打桂。

　　唐生智见蒋介石想利用自己，心想你老蒋想利用我，我偏不给你利用，于是，十一月十一日，唐生智宣布下野。

　　宁汉之战就这样消弭了。

　　于是，蒋介石就更加倚仗汪精卫，立即发出电请，以参加四中全会预备会为由，邀请汪精卫、李济深、黄绍竑来沪商量要事。

　　汪精卫于是电邀黄绍竑自南宁来广州，与李济深一同赴沪，参加四中全会预备会。黄绍竑不知是计，自南宁来广州，到葵园见汪。时值汪精卫与李济深正整装待发，彼此略谈一会儿，汪、李便先乘轮赴沪。

　　当晚，张发奎、黄琪翔即派兵缉拿黄绍竑。幸得报，黄绍竑得以逃脱。

　　李济深一离开广州，张发奎遂将他的第四军军部特务营和李济深的特务营改编为一营、二营，合编为警卫团。该团官兵成分复杂，只有少数的中共党员和革命青年。

　　叶剑英向张发奎提出广州城防空虚，急需扩充警卫团。在得到同意后，叶剑英趁机把大批中共党员安排到警卫团担任各级领导职务，推荐秘密党员梁秉枢担任团长，还吸收了参加过省港大罢工纠察队的三百多名工人，组成了第三营，并由共产党员施恕之担任营长，又从教导团抽调一批进步学员担任各级职务。这样，警卫团第三营便成为一支由中共直接控制的战斗力极强的队伍。

　　十一月十七日，张发奎、黄琪翔站稳广州后，借李济深离开广州之际，即用武力驱逐李济琛驻广州的机关、部队，接着向西江、北江扩展。

　　十八日，张发奎改组广东省政府，自任广州军事委员会主席，顾孟余任广州政治分会主席，陈公博代理广东省长，还通过决议，谴责桂系，要求解除李济深一切军事职务，要推翻和惩办广西将领李宗仁等，并正式接管了广东一切军、政、财权。

　　广东李福林第五军和李济深新编的第二师薛岳部、第三师黄镇球部两个师在他们拉拢下，也都同意接受张发奎的指挥。

　　闻知广州事变，李济琛方知上当，但却不知是上了蒋介石的当。为了夺回广东失去的地盘，迅速调动兵力，进行反扑。命黄绍竑部集结在梧州地区，准备从西面进攻广州；命陈铭枢部由东江地区向广州推进。

　　张发奎慌忙召集会议，商量对策。叶剑英向张献计说：“东路陈铭枢部实力较强，比较难打；西路的黄绍竑是些残兵败将，比较容易对付。建议集中兵力先打西路弱敌，对东路采取牵制办法。”

　　于是，张发奎任命黄琪翔为前敌总指挥，率第四军主力开赴西江肇庆、梧州进击黄绍竑部，一部调往广州以东石龙地区。李福林第五军则分别驻守在韶关、江门等地。

　　此时，张发奎在广州市内的部队，仅有第四军军部、教导团、警卫团、薛岳第二师第三团、担负训练任务的炮兵团和一些警察武装。另外，第五军军部和少数部队驻守在珠江南岸。其中，教导团、警卫团是战斗力最强的两个团。

　　这样一来，就为广州起义创造了非常好的时机。