早在七月间，军校就已经着手教导团的筹建工作了。他们从浙江、江苏、湖南三省秘密招募了三千多青年工人和农民，作为教导团的兵源，并加紧军事训练。

　　黄埔军校利用收缴商团的大批枪械补充教导团。

　　此时，恰好军校第一期毕业，将具备军事才华的教官们编入团内，当连以上的高级军官；将部分成绩优秀的毕业生派任连以下的低级军官。

　　教导团所采用的编制，主要是根据苏联军事顾问建议的三三制：团辖三营、营辖三连、连辖三排、排辖三班，此外团部直辖有两个机关枪连、一个特务连、一个侦察连、一个通讯连、一个辎重队、一个卫生队，全团编成后有一千余人。团部设团长、党代表和参谋长，团以下不设参谋长，连以上设党代表。

　　十一月二十日，军校教导团成立，何应钦为教导团团长。十二月二十六日，军校又编成另一个教导团，王柏龄担任团长。此即为教导一团、二团。

　　谁都没有想到，正是这两个团后来竟成国民革命骨干军，将星如云，国民革命军之基础由此而奠立。

　　孙中山北上后，盘踞东江的陈炯明以为有机可乘，乃电召旧部，云：“现在粤民已如倒悬，我军义难坐视，应合力救粤，希各袍泽克日回防准备，俟作战计划与各总指挥商定，即提师而进。”

　　陈炯明就任救粤军总司令，下辖林虎、洪兆麟、叶举等部，共三万余人。

　　此时广州方面，有滇军杨希闵部、粤军许崇智部、湘军谭延闿部、桂军刘震寰部、豫军樊钟秀部，及朱培德之滇军，还有少数鄂军、晋军和陕军，计十万余人，以杨希闵为联军总司令。

　　元旦，上午，黄埔师生召开大会纪念南京国民政府成立，阅操、施训，并前往黄花岗七十二烈士墓前宣誓。在烈士墓前，蒋介石对黄埔学生说道：“从今天一月一日起，我们革命军的口号是‘杀陈炯明’，无论是起居、饮食、上操、受课，都要念念不忘的。”随即，蒋带领师生高喊：“中华民国万岁！孙大元帅万岁！万万岁！黄埔陆军军官学校革命军万岁！万万岁！”

　　一天，政治部主任周恩来正在学生宿舍进行视察时，听到一个宿舍传来阵阵笑声，周恩来走进一看，见一群学生正围着，里面一个学生正在表演矮子吃长面：

　　他蹲着身体，脸上表情怪异，一会儿饿得愁眉苦脸，一会儿看见面条又喜上眉梢，伸长脖子直咽口水，接着他用双手比画着，像是端着一个大碗，先是站在地上，哧溜哧溜地吸着面条，那面条越吸越长，越长越吸得带劲，整个身子随着面条不住地向上延伸。可面条太长了，总是吸不到头，于是他嘴含着长面站到板凳上，看看还是不行，接着他又站到桌面上，使足劲吸。似乎面条进入喉头并不顺利，他不停地用手捋着喉头，帮助面条往肚子里走。突然间，他不住地打嗝，看来面条卡住了喉咙。“嗝”的一声，他两眼瞪得溜圆，挺直着身子就往后倒。学生们被逗得前仰后合，笑声一片。

　　突然传来一阵响亮的掌声。学生们回头一看是政治部主任，立即站立敬礼。

　　表演节目的正是陈赓，他亦急忙整装敛容、站立敬礼。

　　周恩来不仅没有批评，反而表扬道：“你演得真好！我在南开也演过戏，可没你演得像！你这个水平能进戏班子了！”

　　陈赓讨好地问道：“周主任，您这是真心话？”

　　周恩来真诚地说道：“革命需要宣传，而文艺是宣传的最好方式。你既有这样的文艺才能，就应该好好发挥，或许可以成立一个剧社。”

　　此后，陈赓、蒋先云、李之龙等学生成立血花剧社，意喻不惜流血牺牲，用鲜血浇灌出主义之花。

　　蒋介石在公告栏见贴着一张海报，今晚血花剧社上演《皇帝梦》，也来了兴趣。

　　为了演袁世凯，演员不惜将头剃得光光，而且还剪来两根马鬃毛粘作胡子。袁世凯已经让人捧腹大笑，当袁世凯的五姨太出现在舞台上时，更是掌声雷动，笑声一片。

　　原来这位五姨太不仅扮相艳丽，一举一动一颦一笑间尽显妩媚。只见她脸施粉黛，头上插花，双手小心地捧着袁世凯的皇冠，一面迈着金莲碎步，一面将腰扭得如同水蛇一般，还时不时向台下挤眉弄眼，暗送秋波。不仅观众被逗得大笑不止，就连蒋介石也被逗得连咳两声。那五姨太一听蒋校长咳声，惊诧地看着人群中的蒋介石，娇声地问道：“你可是义薄云天，为陈英士收殓尸首的蒋英雄？”蒋介石被问得尴尬，略一顿挫，答道：“正是！”五姨太大声喊道：“不好了，革命党人来了！”扭着蛇腰，向后台跑去。

　　五姨太扮演者，正是陈赓。

　　不日，周逸群、蒋先云、陈赓、贺衷寒、李之龙等黄埔一期生，向军校党代表廖仲恺、校长蒋介石提出建议，应该在黄埔军校，滇军干部学校、粤军讲武学校、桂军军官学校等军校中建立联合会，发展、团结革命青年。廖、蒋当即应允，并给予资金支持。

　　一九二五年一月七日，陈炯明自任“救粤军总司令”，任命林虎为总指挥，率领六万大军，分兵三路，矛头直指广州：洪兆麟、叶举率领中路纵队，作为进攻广州的主力，集结于惠州地区；刘志陆率领左路纵队，集结于石龙东南地区；林虎率领右路纵队，集结于河源以北地区。

　　一月底，北京传来噩讯，孙中山被诊断为肝癌。

　　此间，广州政府正在积极筹备东征陈炯明，以许崇智的粤军为左翼军，杨希闵的滇军为右翼军，刘震寰的桂军为惠州攻城军。然而联军中滇桂军却迟迟不动，使得东征一拖再拖。

　　二月一日，大元帅府作出决定，改变作战计划，以粤军为右翼，经海、陆丰直趋潮汕，进攻洪兆麟防地；以滇军为左翼，进攻林虎防地；桂军仍任围攻惠州之责。

　　滇、桂军对黄埔党军素存芥蒂，此次更是以黄埔校军不堪战斗，无须参加为理由将其冷落一旁。

　　黄埔学生闻之不能参战，至为激愤，视为奇耻大辱，聚集在校部外，要求参战。

　　蒋介石为粤军参谋长，托代大元帅胡汉民转呈孙总理，要求黄埔军出征。孙在北京准许黄埔教导团出征。

　　蒋介石遂统帅教导第一团、教导第二团、第二期在校学生的一个步兵总队、一个炮兵营、一个工兵队、一个辎重兵队与第三期入伍生营等部。党代表廖仲恺、政治部主任周恩来亦随军参战。

　　此时黄埔之师生，都怀抱为主义而奋斗之决心，以为能杀敌虽死亦不足计。故由广州出发后，一路风餐露宿，不动民间一草一木，实行爱民不惜苦之训条。沿路百姓主动慰劳以红糖水，甚或燃放鞭炮相迎。

　　洪兆麟所部军队万余人，不意东征右翼军长驱突进，不待其集中，而已抵淡水城下，急令各部救淡水。

　　由于滇桂军与陈逆炯明暗中勾结，屯兵不进，右翼军务于敌援未至以前攻破淡水。

　　淡水城距离惠州七十里，系属土垒，设有三层枪眼，前进不易。东征军攻击一日，至夜仍未能下。

　　翌日拂晓，蒋、廖、周由黄埔两教导团内各选奋勇官兵一百零五名，编成奋勇攻城队，限令于最短期间，攻破此城。

　　宣传队长、连长陈赓也踊跃报名奋勇攻城队，此时，他腰间除手枪外还挂着一把军号。

　　蒋介石亲自指挥炮兵压制敌方火力，在火力延伸之时，奋勇队趁机而上。陈军久经沙场，作战经验极为丰富，躲过炮火之后，即以轻重机枪压制攻城队。奋勇队纷纷倒在城下。此时，担任机枪连排长的胡宗南跃出战壕，突到城下，为攻城部队提供火力掩护。城上守军不断往城下扔手雷，登城梯一次次被炸毁。

　　攻城受阻，蒋介石焦急不已。

　　突然，旌旗舞动，陈赓、蒋先云各率一支奋勇队同时发起进攻，蒋介石见势，命炮兵继续火力压制、掩护。只见那两支攻城队在城下架起人梯，踩着战友的尸体、身体而上。经过一番激战，两支攻城队同时登上城墙，控制至高点，将战旗插上城头。

　　蒋介石激动不已，下令发起总攻击，淡水城被克。

　　此后，棉湖之战，危急万分，黄埔军反败为胜，取得棉湖大捷。

　　三月十二日，孙中山在北京病逝，胡汉民怕影响士气，所以直至战事结束才通知东征将士。

　　三月二十二日，蒋介石率全军向北望祭总理。