唐朝末年，一个被称为镔铁的民族悄然崛起——契丹。

　　东北大草原流淌着两条河，一条从大兴安岭南端奔腾而下，潢河；另一条河自医巫闾山西端而来，土河。

　　契丹民族就兴起于两河流域。

　　契丹人关于自己始祖有这样的传说：一位久居天宫的天女倍感天宫的枯燥寂寞，她驾着青牛车，从平地松林沿潢水顺流而下。恰巧，一位仙人乘着一匹雪白的宝马，从马盂山随土河一直向东信马由缰。青牛和白马在潢水与土河的交汇处的木叶山相遇了。天女和仙人，叱走青牛，松开马缰，相对走来。两人相爱并结合，繁衍生八子，其后族属渐盛，即为契丹八部，居潢水之南，黄龙之北。每行军及春秋时祭，契丹人必用白马青牛，示不忘本。

　　唐初，契丹形成部落联盟，臣服于漠北的突厥汗国。唐太宗贞观二年，契丹首领大贺摩会率部落联盟背弃突厥，归附唐朝。唐朝皇帝赐给契丹首领旗鼓，后来成为契丹可汗权位的象征。贞观三年，唐以室韦、契丹族人置师州，治所在今辽宁朝阳市。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。后唐太宗以契丹人为松漠都督府，以其首领大贺窟哥为松漠都督，并赐姓李氏。

　　虽然契丹与唐朝关系起起伏伏，但始终离不开藩镇之范围。

　　唐朝灭亡那年，一个名叫耶律阿保机的人成为契丹八部可汗。

　　耶律阿保机生于公元八七二年。起先，母亲梦见太阳坠入自己怀中，于是怀了孕。待到出生之时，屋内有神光异香环绕，身体犹如三岁小儿，落地便能爬行。

　　耶律阿保机出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位而打得不可开交。阿保机的祖父耶律匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去，躲了起来。祖母对于刚出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害，因此常将他藏在别处的帐内，涂抹其面，不让他见外人。

　　耶律阿保机三个月便能行走，满百日便能说话，凡事未卜先知，自称左右好像有神人护卫。

　　如果属实，那阿保机活脱脱就是另一个哪吒。

　　长大成人后，阿保机身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强。值伯父耶律释鲁掌权，阿保机得以历练。阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越职位，总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者，地位仅次于可汗。

　　公元九零二年，七月，耶律阿保机率兵征伐河东、代北，即今山西中部和北部一带，攻下了州城九座，俘虏人口九万五千人和数不清的驼马牛羊等牲畜，成为他私有的财富，便于九月在契丹本土蒙古高原东南部兴筑龙化城，用以安置在战争中掠夺的俘虏。

　　公元九零五年，唐朝垂亡，阿保机应唐朝河东节度使李克用之邀，率七万骑兵到云州相会，结为兄弟，约定共讨梁王朱温和卢龙节度使刘仁恭，但终因无利可图而没有践约。

　　公元九零六年，痕德堇可汗卒，遗命推选阿保机为汗。

　　公元九零七年，正月，阿保机当选为契丹大首领，即可汗位，可汗选立转入迭剌部耶律氏家族。

　　本来按照契丹原始的军事民主制和选汗制，一旦可汗之位转入一个家族，那么这个家族的成年男子都有机会当可汗。按照传统制度，可汗之位要三年改选一次。阿保机的目标是像中原的皇帝一样建立终身制和世袭制。

　　恰这一年四月，朱温逼迫唐哀帝李柷禅让，唐朝灭亡，中原政权进入动荡时期，耶律阿保机获得了难得的历史性机遇。

　　契丹的周围有东面的渤海国、东北面的室韦、西北面的鞑靼、南面的军阀刘仁恭。在契丹与鞑靼之间还有一个挡道的部族——黑车子室韦。

　　三年前，契丹挥军西进，袭击黑车子室韦。得到黑车子方面告急的幽州，唐卢龙军节度使刘仁恭发兵数万，由养子赵霸率领，星夜驰援黑车子。

　　当赵霸从武州出发不久，就在路上碰到了黑车子方面的使者——牟里，对方称契丹进军有变，酋长请求会兵地点改为桃山下的平原之地。契丹人与室韦人基本差不多，在验看了对方的文牒、印信无误之后，赵霸听信了对方的建议，下令大军改道桃山。

　　这个契丹间谍正带着数万燕军踏向一条死亡之路。

　　当赵霸率大军来到了桃山平原时，寒风凛冽，荒草过膝，不见黑车子影子，再一看，牟里不知何时已经跑路，不知去向。

　　结果，史书就短短几个字：“既至，四面伏发，擒霸，歼其众，乘胜大破室韦。”

　　刘仁恭也非善茬，吃了大亏之后一定是要报复的，报复的办法是，采取非常不仁、但又轻而易举的战法，将契丹部族的草场给烧了，痕德堇可汗大概就是这样被气没了的。

　　阿保机即位后，决定先挑软柿子捏，再打黑车子室韦。二月出征，降其八部。大唐灭亡后，九月再出征，破之。

　　公元九零八年，春，正月初一，阿保机初次设置新官职——惕隐，掌管大惕隐司。它的职务是管理迭剌部贵族的政教，即调节贵族集团的内部事务，以便确保他们对可汗的绝对服从，遂有“惕隐治宗族，林牙修文告”的说法。

　　述律平，小名月理朵，祖先回鹘人，是阿保机的表妹。按照氏族传统，耶律和述律是通婚的两个部落，彼此都在对方部落寻找配偶。述律平在十四岁的时候嫁给了二十岁的表哥阿保机。阿保机成为了本部夷离堇——酋长，并开始东征西讨时，勇决多权变的述律平也紧紧地跟随在阿保机的身边，为他出谋划策，和他一起四处征战。阿保机曾跨过大漠，攻打党项，让述律平留守其帐，黄头、臭泊二室韦趁虚掠夺，被述律平率兵击破，从此名震北方。

　　契丹部落联盟采取的是平行的权力体系，八部之间相互独立外，即使迭剌部，除可汗之外，部落贵族同掌军政民大权。阿保机欲图将他们的权力分散，分为北、南两院。为对抗本族势力，公元九一零年，阿保机引进外戚力量，以述律平之弟萧敌鲁为北府宰相，外戚为相自此始。萧氏后族作为执掌朝政的一支最重要力量，也由此开始正式登上历史舞台。

　　这一年的可汗之选，阿保机以战争为借口，推迟了可汗之选。

　　公元九一一年，阿保机亲征西部奚，分兵讨伐东部奚，平定之，于是尽有奚、靅之地。东到大海，南及白檀，西越松漠，北抵潢水，总计五部，均归入契丹版图。