国民党二大后，汪精卫身兼国民党中央政治委员会主席、军事委员会主席、国民政府主席三大要职，直接控制党政军大权。他同苏联顾问保持密切联系，靠近共产党。

　　蒋介石任国民党中常委、第一军军长、黄埔军校校长、广州卫戍司令和国民革命军军事总监。

　　蒋介石一直将第一军视作自己的嫡系部队。然而，第一军第二师师长王懋功却与汪精卫走得很近。

　　王懋功，保定陆军军官学校毕业，加入粤军许崇智部，讨伐陈炯明时担任旅长，颇有战功。廖案发生，许崇智被逐，改投蒋介石的门下而受到重用，被提拔为第一军第二师师长。蒋介石率第一军主力参加第二次东征后，王懋功奉命留守后方。这时，汪精卫一心想在军队中培植忠于自己的势力，有意拉拢王懋功；王懋功也有心攀附。于是，汪精卫撇开蒋介石，亲自任命王懋功代理广州卫戍司令。

　　国民党二大召开前夕，汪精卫亲自出马，想把王懋功拉进国民党中央委员会，以便将来寻找机会由王懋功取代蒋介石出任第一军军长。汪精卫在黄埔军校召集党军系统的高级将领开会，讨论选举军队代表事宜。汪精卫说：“党军方面的候选人，我们希望蒋同志能提出意见。我们的意见是，除了蒋同志及何敬之应该当选外，还有王茂如、王东成也应提为候选人。另外，还要选拔几个青年同志。”

　　汪精卫推荐的三人分别为何应钦、王柏龄、王懋功。

　　蒋介石洞烛其奸，采取以退为进的战术，阻止王懋功进入国民党中央执行委员会，答说：“我还是在军事方面多尽点力，我不要当中央委员，也不应该当中央委员，一个军人如果什么事都管，就难免造成军人政治。我绝不能做苏联的托洛斯基。王柏龄和王懋功更没有必要。至于提拔几个青年同志当中央委员，我倒没有什么意见。”

　　结果，王懋功因蒋介石的阻挠而被取消了候选人的资格。王懋功因此而对蒋介石产生了怨恨，更加接近汪精卫。

　　二大后，西山会议派及右派势力在广州散布谣言，说共产党要暴动，推翻国民政府，组织工农政府，汪精卫、王懋功都加入了共产党，蒋介石涉嫌贪污，要到黄埔军校查账，准备倒蒋，等等。

　　听了这些谣言之后，蒋介石惊恐不安。

　　恰此间，苏俄政治顾问鲍罗廷偕谭平山暂离广州，去了北方。鲍的职务由另一名苏联顾问季山嘉代理。季山嘉对蒋介石颇有疑惧之心，弄得蒋介石意颇郁郁，深感苏俄顾问对他倾信不专。

　　二月六日，军事委员会会议议决拨黄埔军校经费三十万元，其中王懋功第二师经费十二万元。第二天，军校经费减至二十七万元，而王懋功第二师的经费则增至十五万元。

　　这让蒋介石顿生疑心。

　　二月二十四日，国民政府成立两广统一委员会，任命汪精卫、蒋介石等为委员，将广西军队改编为第八军、第九军，以李宗仁、黄绍竑为军长。在此之前，广东有六个军，按照次序，广西军队应该编七、八军，结果却是八、九军。使得蒋介石不得不怀疑现在把第七军的编制空起来，就是汪精卫企图动员王懋功背叛自己扩编军队，建立第七军的预谋。

　　在与张静江密谈后，蒋介石决定逐王。

　　二月二十六日，王懋功奉命向蒋介石汇报公事。他刚一走进蒋介石的办公室，跟随他的卫士就被蒋介石的警卫给拘押了起来，王懋功随身携带的手枪也被搜缴了去。王懋功毫无防范，吓得惊慌失措，大声疾呼：“你们这是干什么？为什么这样对我？我要见蒋军长，我要见蒋军长！”

　　王懋功被押送到蒋介石面前，只见到蒋的坚挺的后背。蒋面对着总理遗像，久久不动。王心怯了，问道：“为何要扣押我？”蒋介石转过身时，微笑中带着阴晦，对王说道：“外面谣言很多，你的环境不好，为了保全你，你还是离开广州吧！”说着，蒋介石将桌上早已准备好的一沓钱往前一推。

　　王懋功没有作任何反抗，乖乖听从蒋介石的摆布，在几名警卫的押送下，登上了一艘开往上海的客轮。

　　王懋功突然消失不见，令汪精卫惊讶万分，却对蒋妥协，以军事由蒋介石做主为由，未予深究。蒋介石窃喜不已，从中已看出了汪精卫的无能。二师遂由刘峙担任师长，广州卫戍司令亦由刘峙代任。

　　蒋介石得寸进尺，决定对汪精卫再作进一步的试探。他以广州最近出现了“倒蒋运动”为借口，突然向汪精卫提出辞去军事委员会委员和广州卫戍司令职务，并表示要公开发表辞职通电。

　　陈璧君看出了蒋用意，对汪说道：“这回莫理他，看他怎么收场。”

　　果真，汪精卫对蒋介石的辞职请求既不批准，又不挽留，使蒋介石陷于尴尬的境地。蒋介石忍耐不住，不得不亲自登门拜访汪精卫，言道：“季山嘉专横矛盾，如不免去，不惟党国有害，且必牵动中俄邦交，如不准我辞职，就令季山嘉回俄。”

　　不料，季山嘉的答复是他可以回俄。做贼心虚的蒋介石害怕苏俄对他转向不支持，于是继续试探。蒋介石又以身体不适为由，向汪精卫提出去俄疗养。汪精卫不仅一口答应了，而且还同意自己夫人陈璧君陪蒋一起去俄国。

　　蒋介石几乎疯了。

　　此时刚好有一艘装载军火的俄国商船将来广州，坊间传言，因蒋与季山嘉翻脸，苏俄判定蒋是反革命分子，怂恿汪精卫除掉蒋，正好将蒋强掳上这艘商船，经海参崴押往莫斯科受审。

　　按捺不住出国喜悦心情的陈璧君两次打电话询问蒋介石何时动身，并说：“精卫也希望你速去呢！”陈璧君催得越紧，蒋介石益发认定坊间传言非虚，惊慌自语道：“看来他们是要下手了！”在日记中写道：“天下事不可为也！”

　　周恩来从汕头回广州，见蒋脸色极差，神色诡秘，眼神不定，话语闪烁，与右派来往密切。因与蒋介石共事已久，颇知其底细，周恩来将蒋介石动向异常的消息告诉张太雷。张太雷是季山嘉秘书，转而告诉季山嘉，并没有引起太大关注。

　　数天之后，三月十九日早上六时许，江雾弥漫。前一天还在广南船坞修理烟囱汽笛的中山舰，在代理舰长章臣桐的指挥下，劈波斩浪快速前行，驶抵黄埔长洲岛。船甫停稳，章代舰长即上岸找军校教育长邓演达报到，请示任务。邓演达一头雾水，乃嘱该舰原地停泊，待弄清情况后再做定夺。

　　上午，正在广州的蒋介石接到一个奇怪电话，“可否将中山舰调回广州？”蒋莫名其妙，答道：“我没有要你开去，你要开回来，就开回来好了！”放下电话之后，蒋介石突然狐疑起来，自问道：“中山舰？广州？”

　　来电询问之人乃李之龙。

　　李之龙，湖北沔阳人，早年参加过二次革命，入烟台海军学校学习，一九二一年加入共产党，两年后加入国民党，黄埔一期生。

　　在第一次东征时，李之龙作为营党代表，率领全营五百余人，化装成敌人运送弹药的部队，不费一枪一弹，智取五华城，俘敌八百余人，连敌主将林虎的参谋长也当了阶下囚。稍后，他又由周恩来、鲍罗廷推荐，汪精卫任命，担任了国民政府海军局的政治部主任。

　　上任不久，在与北洋海军入侵的作战中，他力主开战，并担任作战总指挥，指挥海军局所属十余艘军舰包围了北洋海军四艘军舰，炮击并迫使他们缴械投降。海军局局长斯米洛夫奉调回国，李之龙代理海军局局长，军衔也提升为中将，后又任海军局参谋厅长兼中山舰舰长。

　　李之龙创造了一个历史，是黄埔生中军衔最高的，也是共产党员中军衔最高的，且与校长蒋介石同一军衔。

　　当了海军局代理局长后不久，李之龙扣押了蒋介石把兄弟、虎门要塞司令陈肇英一批走私船只。有人提醒他，不看僧面看佛面，要给蒋一个面子时，李之龙却生硬答道：“校长派他做要塞司令，是要他来革命的，不是要他来扒钱的！”

　　接到这莫名其妙的电话后，蒋介石莫名其妙地慌张起来，嘴里只有一句话，“他们这是真要动手了！”

　　经过一番权衡，蒋介石决定先去汕头暂避风头，因为那里有何应钦第一军驻扎。蒋介石处理完一些事务，立刻命令备车，并叫上秘书陈立夫一起上车，直向天字码头驶去——那里有开往汕头的日本海轮“庐山丸”。

　　行至半途，蒋介石自忖为何必欲微行予人以口实，气骨安在？遂掉头回去。