战至一月二十日，反“扫荡”日军伤亡八百余人后败退。侯如墉在日军接应下，率残部七百余人至赞皇县城投靠日军。

　　朱怀冰孤军难保，遂南撤至武安、涉县、磁县地区。

　　一月二十九日，石友三部围攻驻在冀鲁边的八路军一二九师东进纵队，并将该纵队三团十一、十三两个连以及骑兵班在南宫北仓庄包围缴械。次日，石友三部暂三师、独四旅围攻冀南清河西北八路军东进纵队三团以及清河、清江两县大队，八路军伤亡五十五人，损失步枪八十余支。

　　一月三十日，中共中央给八路军总部发出《关于武装自卫反顽进攻的指示》，指出：对河北和山西境内的任何军队，不论是中央军、晋绥军及石友三，如果他们进攻八路军地区，我军应在自卫的原则下，在有理有利的条件下，坚决反抗并彻底消灭之。

　　一月三十一日，刘伯承师长结束冀西谈判，返回师部。在师部干部会上介绍谈判情况说：“现在局势十分严重，原先考虑争取石友三、高树勋两部中有一部中立。自蒋介石下达要太南、太岳地区八路军撤走的命令后，反共形成高潮，连乔明礼都转过去了，争取他们中立是很困难的。现在蒋介石的企图是让这些非嫡系部队做反共先锋，以本队压住阵脚，向北推进。谈判中，鹿钟麟、夏维礼态度好些，朱怀冰态度顽固，是制造摩擦的首脑。”

　　邓小平说道：“中央来电，明确指出：投降妥协是目前主要的危险，国民党顽固派现在进行的‘防共’、‘反共’就是投降的准备。产生投降妥协的原因，一是由于日寇诱降活动的加紧;二是国际上压力加紧，英美企图用牺牲中国，达到对日妥协；三是中国大资产阶级的动摇。我们全体指战员和根据地的干部群众，一定要有高度的警惕性，准备应对随时可能来到的突然事变。突然事变可能有两种形式：一是全国‘下大雨’；一是部分地到来。无论哪种突变，我们仍然采取‘人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人’的立场。”

　　刘伯承说道：“统一战线是阶级的联合，因此，摩擦就是阶级斗争的表现。目前我们每一个干部要学会反摩擦，叫作‘硬不破裂统一战线，软不失去政治立场’，具体做法就十个字：争取、说服、瓦解、孤立、打击。”

　　面对汪精卫叛国投敌，面对着越来越严重之反共事件频发，一九四零年二月一日，毛泽东为延安民众讨汪大会起草通电，如下：

　　二月一日延安举行讨汪大会，全场义愤激昂，一致决议声讨汪精卫之卖国投降，拥护抗战到底。为挽救时局危机争取抗战胜利起见，谨陈救国大计十端，愿国民政府、各党各派、抗战将士、全国同胞采纳而实行之。

　　一曰全国讨汪。查汪逆收集党徒，附敌叛国，订立卖国密约，为虎作伥，固国人皆曰可杀。然此乃公开之汪精卫，尚未语于暗藏之汪精卫也。若夫暗藏之汪精卫，则招摇过市，窃据要津；匿影藏形，深入社会。贪官污吏，实为其党徒；摩擦专家，皆属其部下。若无全国讨汪运动，从都市以至乡村，从上级以至下级，动员党、政、军、民、报、学各界，悉起讨汪，则汪党不绝，汪祸长留，外引敌人，内施破坏，其为害有不堪设想者。宜由政府下令，唤起全国人民讨汪。有不奉行者，罪其官吏。务绝汪党，投畀豺虎。此应请采纳实行者一。

　　二曰加紧团结。今之论者不言团结而言统一，其意盖谓惟有取消共产党，取消八路军新四军，取消陕甘宁边区，取消各地方抗日力量，始谓之统一。不知共产党、八路军、新四军、陕甘宁边区，乃全国主张统一之最力者。主张西安事变和平解决者，非共产党、八路军、新四军与边区乎？发起抗日民族统一战线，主张建立统一民主共和国而身体力行之者，非共产党、八路军、新四军与边区乎？立于国防之最前线抗御敌军十七个师团，屏障中原、西北，保卫华北、江南，坚决实行三民主义与《抗战建国纲领》者，非共产党、八路军、新四军与边区乎？盖自汪精卫倡言反共亲日以来，张君劢、叶青等妖人和之以笔墨，反共派、顽固派和之以摩擦。假统一之名，行独霸之实。弃团结之义，肇分裂之端。司马昭之心，固已路人皆知矣。若夫共产党、八路军、新四军与边区，则坚决提倡真统一，反对假统一；提倡合理的统一，反对不合理的统一；提倡实际上的统一，反对形式上的统一。非统一于投降而统一于抗战，非统一于分裂而统一于团结，非统一于倒退而统一于进步。以抗战、团结、进步三者为基础之统一乃真统一，乃合理统一，乃实际统一。舍此而求统一，无论出何花样，弄何玄虚，均为南辕北辙，实属未敢苟同。至于各地方抗日力量，则宜一体爱护，不宜厚此薄彼；信任之，接济之，扶掖之，奖励之。待人以诚而去其诈，待人以宽而去其隘。诚能如此，则苟非别有用心之徒，未有不团结一致而纳于统一国家之轨道者。统一必以团结为基础，团结必以进步为基础；惟进步乃能团结，惟团结乃能统一，实为不易之定论。此应请采纳实行者二。

　　三曰厉行宪政。“训政”多年，毫无结果。物极必反，宪政为先。然而言论不自由，党禁未开放，一切犹是反宪政之行为。以此制宪，何殊官样文章。以此行宪，何异一党专制。当此国难深重之秋，若犹不思变计，则日汪肆扰于外，奸徒破坏于内，国脉民命，岌岌可危矣。政府宜即开放党禁，扶植舆论，以为诚意推行宪政之表示。昭大信于国民，启新国之气运，诚未有急于此者。此应请采纳实行者三。

　　四曰制止摩擦。自去年三月倡导所谓以来，限共、溶共、反共之声遍于全国，惨案迭起，血花乱飞。犹以为未足，去年十月复有所谓《异党问题处理办法》。其在西北、华北、华中区域，复有所谓《处理异党问题实施方案》。论者谓已由“政治限共”进入“军事限共”之期，言之有据，何莫不然。盖所谓限共者，反共也。反共者，日汪之诡计，亡华之毒策也。于是群情惊疑，奔走相告，以为又将重演十年前之惨剧。演变所极，湖南则有平江惨案，河南则有确山惨案，河北则有张荫梧进攻八路军，山东则有秦启荣消灭游击队，鄂东有程汝怀惨杀共产党员五六百之众，陇东有中央军大举进攻八路驻防军之举，而最近山西境内复演出旧军攻击新军并连带侵犯八路军阵地之惨剧。此等现象，不速制止，势将同归于尽，抗战胜利云乎哉？宜由政府下令处罚一切制造惨案分子，并昭示全国不许再有同类事件发生，以利团结抗战。此应请采纳实行者四。

　　五曰保护青年。近在西安附近有集中营之设，将西北、中原各省之进步青年七百余人拘系一处，施以精神与肉体之奴役，形同囚犯，惨不忍闻。青年何辜，遭此荼毒？夫青年乃国家之精华，进步青年尤属抗战之至宝。信仰为人人之自由，而思想乃绝非武力所能压制者。过去十年“文化围剿”之罪恶，彰明较著，奈何今日又欲重蹈之乎？政府宜速申令全国，保护青年，取消西安附近之集中营，严禁各地侮辱青年之暴举。此应请采纳实行者五。

　　六曰援助前线。最前线之抗日有功军队，例如八路军、新四军及其他军队，待遇最为菲薄，衣单食薄，弹药不继，医疗不备。而奸人反肆无忌惮，任意污蔑。无数不负责任毫无常识之谰言，震耳欲聋。有功不赏，有劳不录，而构陷愈急，毒谋愈肆。此皆将士寒心、敌人拊掌之怪现象，断乎不能容许者也。宜由政府一面充分接济前线有功军队，一面严禁奸徒污蔑构陷，以励军心而利作战。此应请采纳实行者六。

　　七曰取缔特务机关。特务机关之横行，时人比诸唐之周兴、来俊臣，明之魏忠贤、刘瑾。彼辈不注意敌人而以对内为能事，杀人如麻，贪贿无艺，实谣言之大本营，奸邪之制造所。使通国之人重足而立，侧目而视者，无过于此辈穷凶极恶之特务人员。为保存政府威信起见，亟宜实行取缔，加以改组，确定特务机关之任务为专对敌人及汉奸，以回人心而培国本。此应请采纳实行者七。

　　八曰取缔贪官污吏。抗战以来，有发国难财至一万万元之多者，有讨小老婆至八九个之多者。举凡兵役也，公债也，经济之统制也，灾民难民之救济也，无不为贪官污吏借以发财之机会。国家有此一群虎狼，无怪乎国事不可收拾。人民怨愤已达极点，而无人敢暴露其凶残。为挽救国家崩溃之危机起见，亟宜断行有效办法，彻底取缔一切贪官污吏。此应请采纳实行者八。

　　九曰实行。《总理遗嘱》有云：“余致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达到此目的，必须唤起民众。”大哉言乎，我四亿五千万人民实闻之矣。顾诵读遗嘱者多，遵循遗嘱者少。背弃遗嘱者奖，实行遗嘱者罚。事之可怪，宁有逾此？宜由政府下令，有敢违背遗嘱，不务唤起民众而反践踏民众者，处以背叛孙总理之罪。此应请采纳实行者九。

　　十曰实行三民主义。三民主义为国民党所奉行之主义。顾无数以反共为第一任务之人，放弃抗战工作，人民起而抗日，则多方压迫制止，此放弃民族主义也；官吏不给予人民以丝毫民主权利，此放弃民权主义也；视人民之痛苦若无睹，此放弃民生主义也。在此辈人员眼中，三民主义不过口头禅，而有真正实行之者，不笑之曰多事，即治之以严刑。由此怪象丛生，信仰扫地。亟宜再颁明令，严督全国实行。有违令者，从重治罪。有遵令者，优予奖励。则三民主义庶乎有实行之日，而抗日事业乃能立胜利之基。此应请采纳实行者十。

　　凡此十端，皆救国之大计，抗日之要图。当此敌人谋我愈急，汪逆极端猖獗之时，心所谓危，不敢不告。倘蒙采纳施行，抗战幸甚，中华民族解放事业幸甚。迫切陈词，愿闻明教。

　　就在延安进行政治大反击的同时，军事上，八路军也发起反摩擦战斗。

　　二月三日，中共中央给八路军总部发出《关于坚决消灭石友三部的指示》，指出石友三已是无可救药的反革命坏蛋，争取方针已不适用，则应采取坚决彻底全部干净消灭政策。

　　当天，邓小平与刘伯承签发《冀南战役政治保障命令》，指出：“我军为了坚持冀南华北抗战，与华北人民共存亡，不能不予汉奸石友三以回击。消灭石友三，就是消灭日本强盗的一部分。”

　　一二九师决定趁朱怀冰部南撤、高树勋部尚在卫河以东之际，决定集中冀南、冀鲁豫、冀中军区部队，对石友三部发起自卫反击。

　　原来，石友三早就通过大汉奸张岚峰接头，与日军达成共同进攻八路军的协议。石友三怀有更大的野心，他并不满足偏安一隅，他想借助日本人的势力独霸华北，便派其弟弟石友信作为自己的全权代表拜会日本驻军司令官佐佐木，双方签订了所谓共同防共协定，主要内容为：互不侵犯；互通情报；互相协助。

　　二月九日，八路军冀南各部队由宋任穷、程子华统一指挥，对石友三部发起攻击，参战部队有冀中、冀南和冀鲁豫八路军共十七个团。十八日，石友三部、孙良诚部共七千余人被歼，石友三残部在日军掩护下，逃至清河以南清丰、濮阳地区，冀南反顽战役胜利结束。

　　二月十八日，朱怀冰部九十七军进攻磁县西贾壁村八路军驻地，杀害指战员百余人，并趁机抢去军用品计值两万七千余元。

　　三月一日，一二九师政委邓小平、参谋长李达到达晋东南石井、罗上街地区，指挥涉县、林县反顽战役，指出这次涉林战役，是打退国民党第一次反共高潮的关键一战，只能打胜，不能打坏。

　　三月四日，八路军乘着石友三新败，在鲁西北的清丰、淡阳地区猛击石友三部。此时除石友三残部外，另外还有隶属于石部的高树勋、丁树本部一万人，分散在三个地区。八路军出动了冀南、冀中、冀鲁豫部队共十七个团，统由宋任穷、程子华指挥。此战，石、高、丁部被歼三千六百人，其中以石部为主。石友三逃到鲁西南的曹县和定陶一带。

　　三月五日，一二九师反击朱怀冰部的磁、武、涉、林战役全面展开。激战三昼夜，至八日，共歼灭朱怀冰第九十七军三个师万余人，俘虏顽军九十四师参谋长蒋希文、鹿钟麟部的参谋长王斌、蓝衣社的雷鸣远、武安自卫军军长胡象乾等，并控制了武涉公路以南，西平罗、临淇以北地区。

　　此战，八路军以一部牵制庞炳勋部，又争取了孙殿英、张东凯等部持中立，使得朱怀冰部成为孤军，陷入孤立无援状态。

　　三月九日，第一战区司令长官卫立煌致电八路军总部，请求八路军停止追击，愿意进行谈判。八路军遂结束了反摩擦斗争。最终，鹿钟麟、朱怀冰仅剩残部两千余人逃至修武境内。

　　在八路军所抓的俘虏当中，有一位是德国牧师，还有一百五十多官太太，其中包括朱怀冰的姨太太。八路军称这些脂容粉面、莺声燕语的官太太们为“腐败产物”。

　　朱怀冰总以为蒋委员长会为他发声、张目的，不料，国民党方面却一片沉寂。

　　对于此次反石、反朱战役，八路军方面也没有宣传。朱德说：“他们不作声，我们也不作声。他们打了败仗不作声，我们虽打了胜仗，可是中国人打中国人也实属无奈之举。”

　　三月十一日，中共中央在延安召开党的高级干部会议，毛泽东在会上作了重要报告，全面系统地总结了打退第一次反共高潮的经验。毛泽东认为，抗日战争胜利的基本条件，是抗日民族统一战线的扩大和巩固。要达到扩大和巩固抗日民族统一战线的目的，必须采取“发展进步势力，争取中间势力，反对顽固势力”的策略。在同顽固派作斗争时，还要坚持三条原则：

　　第一是自卫原则。人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。这就是说，决不可无故进攻人家，也决不可在被人家攻击时不予还击。这就是斗争的防御性。对于顽固派的军事进攻，必须坚决、彻底、干净、全部地消灭之。

　　第二是胜利原则。不斗则已，斗则必胜，决不可举行无计划无准备无把握的斗争。应懂得利用顽固派的矛盾，决不可同时打击许多顽固派，应择其最反动者首先打击之。这就是斗争的局部性。

　　第三是休战原则。在一个时期内把顽固派的进攻打退之后，在他们没有举行新的进攻之前，我们应该适可而止，使这一斗争告一段落。在接着的一个时期中，双方实行休战。这时，我们应该主动地又同顽固派讲团结，在对方同意之下，和他们订立和平协定。决不可无止境地每日每时地斗下去，决不可被胜利冲昏自己的头脑。这就是每一斗争的暂时性。在他们举行新的进攻之时，我们才又用新的斗争对待之。

　　这三个原则，换一句话来讲，就是“有理”，“有利”，“有节”。

　　以强硬反击挑衅，则团结在；以退让应对挑衅，则团结亡。以斗争争取团结、以斗争维护统一战线，这就是毛泽东的斗争艺术。

　　接到中央电令之后，朱德从王家峪总部出发南下，驻扎晋城之北的高平，准备与卫立煌谈判。