十月，南方的热浪已经褪去，中原却已经是秋霜染叶季节。

　　此时，两支万余人军队从相距遥远的南北两头向河南彰德进发。他们均采用火车进行远程集结机动，利用电报电话进行指挥联络，并拥有骑兵、炮兵、步兵、工兵等多兵种合成力量。而当侦察骑兵互相发现对方后，立刻摆出战斗队形进行攻击，而新型炮兵、骑兵和步兵则协同作战，冲锋战、遭遇战、防守战相继打响。战斗持续了整整三天，两军依然杀得难解难分。

　　这是中国历史上第一次大规模实兵演习——彰德秋操。

　　在这次演习中，北洋军参演总兵力为一个镇加一个混成协，包括骑兵、炮兵、步兵、工兵、辎重兵等，共计约一万六千人，由段祺瑞担任总指挥；而湖北新军的参演兵力也相当，由湖北新军第八镇和河南新军第二十九混成协编成，实际的总指挥官为黎元洪。

　　整个军演的总指挥为袁世凯。

　　北洋军装备很好，除其士兵普遍装备德制毛瑟步枪外，还配备了相当数量的马克辛重机枪、麦德森轻机枪和克虏伯火炮。相比之下，湖北新军则是由地方自行编练，装备上逊色很多，士兵们大多数只有“汉阳造”国产步枪，火炮数量也严重不足。

　　会操结果堪称完美，甚至连苛刻的媒体也不得不夸赞道：“举数省已编之军队，萃集一处而运用之，使皆服从于中央一号令之下，尤为创从前所未有，系四方之瞻听。”

　　此时，北洋军总共有六镇，只派出其中四分之一。

　　袁世凯人望由此达到巅峰。

　　作为阅操大臣，铁良被眼前演习深深震撼了：袁世凯一下令，官兵动若赤兔；袁世凯一收令，官兵静若处子。

　　回到京城之后，铁良立即向太后禀报了此次会操的情况，然后心事重重地说了一句要命的话。

　　“汉人久握军事大权，甚非慎固根本之计也。”

　　铁良这句话，其实早已在慈禧心中盘算了上千回，只是从汉人手中夺回军权与稳固全国局势恰好是一对矛盾。

　　当袁世凯等汉臣积极主张立宪、设立内阁，在慈禧等满清大臣看来，无非急于独揽大权，其狼子野心已昭然若揭。在此情况下，视权势为生命的慈禧再不犹豫了。于是，慈禧进行了政治上一次冒险的颠覆，即将满汉大臣分开，将重要部门全掌握在满臣手中。

　　十一月六日，清廷发布厘定官制谕。翌日，清廷重新任命各部院大臣。

　　按清朝旧制，各部均设满汉尚书各一员。现在满汉不分，结果在十一个部之中，汉宫只有五人，满蒙贵族则有六人。特别重要的几个部，如度支部、陆军部都在满人手里。

　　铁良任陆军部尚书。

　　此间，皇室亲贵煽动一些御史上疏屡弹劾袁世凯权高势重，甚至预言将步曹操、刘裕后尘，落个年羹尧下场。

　　彰德秋操后仅仅半个月，袁世凯的人生便经历了由高峰掉落谷底的惊险。他害怕了，于是乖乖地将北洋六镇中的一、三、五、六镇尽数划归铁良统领。

　　有了袁世凯主动交出军权的榜样后，朝廷宣布各省新军统归陆军部管辖。

　　这样一来，关系朝廷命运最重要的财政权、军队权就完全掌握在满人手里，加强了满人统治地位。

　　早前一个月，在袁世凯的建议下，清廷谕令载振、徐世昌为首，率考察团前往东北考察。历时近三个月，载振、徐世昌将考查情形密奏清廷，痛切地指出东三省在日俄侵略下渐趋沦亡的危急形势及其政治腐败难以挽救的黑暗现实，认为其根本症结就在于东三省旗汉并治的双重行政体制运转不灵。

　　徐世昌在东北考察第一手资料的基础之上，结合袁世凯的东北改革方案，提出了一个更加完备的改革东北的方案。方案的中心内容为：废除军府制，改为行省制；统一东北事权，设总督一人；开发东北，移民实边；开放东北，引进美英以抵制日、俄对东北三省的经济垄断；加强国防，扩练新军。

　　根据以上建议，一九零七年四月二十日，朝廷谕令改盛京将军为东三省总督，兼管三省将军事务，随时分驻三省行台，增设奉天、吉林、黑龙江三省巡抚，并以徐世昌补授东三省总督，唐绍仪补授奉天巡抚，朱家宝署理吉林巡抚，段芝贵署理黑龙江巡抚。东三省正式改为行省制度。

　　东三省改制，彻底取缔了“满洲”的独特性，行政体制上与内地行省统一，使其成为中国不可分割的一部分。

　　十八行省由此变为二十一行省。

　　东三省督抚无一例外都是袁世凯的亲信。

　　清廷利用官制改革，加强中央集权，袁世凯的权力也被削弱了许多，自请辞掉八项兼职。袁世凯心灰意冷，经冬足不下楼。然而东三省改制成功，算是给了袁世凯一个莫大安慰，因为他的势力已经扩大到了清廷龙兴之地——东北。

　　日俄两国一看，忙乎了许久，死了那么多人，最终渔翁得利的竟依然是大清。日俄一合计，也搞出一《日俄密约》，将满洲划为南满、北满，合谋侵占之。

　　南满、北满由此而来。