十二月十三日，日军攻占南京。次日，日本召开了第二次内阁、大本营联席会议，讨论如何让德国充当中间人与中国进行谈判的可能。中国是否会屈服？如何让中国屈服？是会议讨论的重点。

　　经过四天漫长的讨论，方达成决议。

　　此间，南京大屠杀惨烈进行着，日本报纸连篇累牍地报道皇军抓俘虏、杀人竞赛。

　　十九日，根据决议制定了外务省方案，又在二十一日内阁会议上通过。二十二日由外相广田弘毅将复文交德国驻日大使狄克逊。复文的基本条件是：

　　一、中国应放弃容共和抗日、满政策，对日、满两国的防共政策给予协助。

　　二、在必要地区设置非武装地带，并在该地区内各个地方设置特殊机构。

　　三、在日、满、华三国间，签订密切的经济协定。

　　四、中国应向帝国作必要的赔款。

　　除已正式复文外，还带有“口头说明”：

　　一、中国应表现出有实行防共的诚意。

　　二、中国在一定的期限以内，派遣讲和使节到日本所指定的地点。

　　三、我方考虑大体上在本年内答复。

　　四、现在蒋介石对向他秘密提出的这些原则已经表示了承认的意思，希望德国方面不要劝告日、华双方停战，而劝告日、华直接谈判。

　　五、为了回答德国大使提出的问题，我方再加以考虑将秘密提出的这些原则改为更具体的条件。现抄附如下以供参考（极密）。

　　条件细目

　　（一）、中国正式承认满洲国。

　　（二）、中国放弃排日反满政策。

　　（三）、在华北和内蒙设置非武装地带。

　　（四）、华北在中国的主权之下，为实现日、满、华三国共存共荣，应设置适当的机构，赋予广泛的权限，特别应实现日、满、华的经济合作。

　　（五）、在内蒙古应设立防共自治政府，其国际地位与现在的外蒙古相似。

　　（六）、中国须确定防共政策，对日、满两国的防共政策予以协助。

　　（七）、在华中占领区，设置非武装地带，在上海市地区，日华合作负责维持治安和发展经济。

　　（八）、日、满、华三国在资源开发、关税、贸易、航空、通讯等方面应签订必要的协定。

　　（九）、中国应向帝国作必要的赔款。

　　附记

　　一、在华北、内蒙和华中的一定地区，为了起保证作用，应在必要期间内驻扎日军。

　　二、在日华间签订有关以上各项协定后，开始签订停战协定。

　　接受这些条件，就等于东北四省完全独立，内蒙古处于半独立状态，华北、上海处于殖民地状态。很显然，这些条件根本不是什么“谈和”条件，而是强迫中国政府投降，分割中国国土的最后通牒。

　　狄克逊当时即指出，这些条件远远超过了十一月二日提出的条件，他认为中国政府是难以接受的。德国政府收到复文后，也考虑到由于中国民众的抗日情绪，中国政府不会接受这么苛刻的条件。为了尽可能使调停不失败，德国在十二月二十三日电告陶德曼复文内容的同时，让他和顾问团向中国政府施加压力，要求中国认真考虑日本的条件，并尽快作出答复；还“着重地警告中国政府不要向俄国做任何进一步的亲善。如果中国政府这样做，我们就要重新考虑与中国的关系”。另一方面，也电令狄克逊警告日本政府：继续进行战争会使中国共产化，这种结果是与《反共产国际协定》的精神相悖的，“现在德国和日本以反对共产国际为目标的共同利益，要求必须在中国尽快地恢复秩序，即使这要以降低日本的和平条件为代价。”

　　十二月十五日，即日军进南京第三天，蒋介石也召集高级干部会议，讨论“和战问题”。会场中意见纷呈，主和一方以国防最高会议副主席汪精卫和行政院副院长孔祥熙为代表。汪精卫还提出一个建议，“以第三者出而组织，以为掩护”——即由他出面在国民政府之外别树一帜，建立组织，与日本议和。对此，蒋严加拒绝，告诉汪：“此不可能之事也！”而孔祥熙也因战局不利，从倾向和议发展为主和至力。

　　此间，蒋介石令陈布雷写《告全国国民宣言》，于十六日公布其宣言，其中言道：

　　敌人侵略中国，本有两途，一曰鲸吞，一曰蚕食，今者逞其暴力陷我南京，继此必益张凶焰，遂行其整个征服中国之野心，对于中国为鲸吞，而非蚕食，已由事实证明。就中国本身论之，则所畏不在鲸吞，而在蚕食，诚以鲸吞之祸，显而易见，蚕食之祸，缓而难察。敌苟持慢性之蚕食政策，浸润侵蚀以亡我于不知不觉之间，则难保不存因循苟且之心，懈其敌忾同仇之义，驯至被其次第宰割而后已；今则大祸当前，不容反顾，故为抗战全局策最后之胜利，今日形势，毋宁谓于我为有利。且中国持久抗战，其最后决胜之中心，不但不在南京，抑且不在各大都市，而实寄于全国之乡村与广大强固之民心；我全国同胞诚能晓然于敌人鲸吞无可幸免，父告其子，兄勉其弟，人人敌忾，步步设防，则四千万方里国土以内到处皆可造成有形无形之坚强壁垒，以制敌之死命。故我全国同胞，在今日形势之下，不能徒顾虑一时之胜负，而当澈底认识抗战到底之意义与坚决抱定最后胜利之信心。

　　...

　　但使世界正义不终梏亡，则吾人目的必有达到之一日。任重道远，不容少懈，此尤全国同胞所宜深念者也。中正受命党国，有进无退，当此存亡呼吸之际，愿与吾同胞共勉之！

　　当天的日记里，蒋介石写了这句话自勉：“压伤的芦苇不折，将残灯光不灭。”

　　面对国民党内部是和是战的争论，蒋介石在十八日的日记中记述道：

　　一、近日各方人士与重要同志皆以为军事失败非速求和不可，几乎众口一词，此时若会果言和则无异灭亡，不仅外侮难堪，而且内乱益甚，彼辈只见其危害，而不知敌人之危害甚于我也，不有主见，何以撑持此难关耶。

　　二、此后敌人前进愈难，而我军应之较易，必使敌人再进一线，使之更陷於穷境，则国际变化如何，固不可期待，而倭寇弱点矣必暴露更甚，敌军兵力亦不胜布置，不仅使之进退维谷，而且使之疲於奔命，如此各国必乘其疲而起矣。

　　三、持久抗战到底，我国危殆，而敌亦消灭矣。

　　二十八日，德国驻华大使陶德曼将日本二十二日所提条件交孔祥熙。

　　二十九日，蒋介石在汉口召开会议，讨论与日本议和事宜。席间，国民党元老于右任、居正等主和派不断提醒并施压于蒋介石，蒋答说：“和则无外乎延长国民政府之生命，实则目前言和，必须变更政府一切立场，等于自行撕毁‘九国共约’与中苏‘互不侵犯协约’。和议一旦达成，在内政府受到国人之攻击，在外日方还会继续压迫，不出一、二月政府必不能维持！”因此，蒋介石最后以无比坚决的口气说道：“与其屈服而亡，不如战败而亡，日本所提条件，等于灭亡与征服，我国自无考虑余地。”

　　三十一日，国民政府举行国防最高会议，改组了行政院人选。蒋介石辞去行政院长职务，专任军事委员会委员长，集中精力指挥抗战。孔祥熙继任行政院长，张群任副院长。决定对日本所提条件暂不正式答复，并由孔祥熙将日所提条件密传英、美、法、苏等国并征求意见。特别对苏联还告知了德国在调停中的建议，企图向斯大林暗示，苏联如不以武力支持中国，中国有可能被迫议和、加入反共阵营，以达到实现诱使苏联参战的策略。

　　陶德曼求见蒋介石被拒。见不到蒋介石，也得不到中国政府的任何答复，日本人变得焦虑、困惑、愤懑。

　　一九三八年新年，日本人原本应该很高兴的，应该杀猪宰羊地庆祝的，因为每次征战中国都能得到巨大的回报。但这次不一样，日军除了双手沾满血外，他们得到的是一片废墟和饥馑的灾黎。日本国民也没有从前线亲人那里得到好消息，而是寄回不知是谁的满是煤油柴火味的骨灰。

　　一月十日，陶德曼问张群有无对日本的答复，张群回答“正在研究中”。当晚，狄克逊根据广田弘毅的要求，电告陶德曼，要求中国政府立即答复。

　　同时德国总顾问法肯豪森也坚定地劝告蒋介石接受日本的条件。

　　蒋介石反问道：“如果是贵国元首希特勒先生，这种情况下，他会接受这样的条件吗？”

　　法肯豪森先是一愣，后又无比骄傲地说道：“我们德意志军人，是绝不会让我们的元首处于这种选择之中的！”

　　蒋介石也以同样口气说道：“我们中国军人也绝不会让他们的元首接受这样的条件！”

　　一月十一日，日本天皇主持召开御前会议，制定了《处理中国事变的根本方针》，规定：

　　一，如中国现中央政府此刻重新考虑而幡然醒悟，诚意求和，则依据日本所开日华和谈条件进行谈判；

　　二，如现中国中央政府不来求和，则今后帝国不以此政府为解决事变的对手，将扶助中国新兴政权的成立，与其协商调整两国邦交，并协助新生的中国建设。对于中国现中央政府，帝国采取的政策是设法使其崩溃或使它归并于新兴中央政府。

　　一月十三日，日本内阁议定：“十五日这天中国方面如果没有确实的答复，即不再期待与国民政府谈判，发表声明采取处理事态的第二项办法。”

　　十四日，日本内阁会议正在进行中，下午十六时半，狄克逊向广田弘毅面交了中国政府的复文，复文说：“经过适当的考虑后，我们觉得，改变了条件，范围太广泛了。因此，中国政府希望知道这些新出的条件的性质和内容，以便仔细研究，再作确切的决定。”内阁会议的成员一致认为：再不能理睬这种拖延政策，应采取下一措施，按预定发表声明，不以国民政府为对手。

　　但日本大本营却出人意料地表示反对。

　　十五日上午，日本召开了大本营与内阁的联席会议。陆、海军统帅部和参谋总长、次长皆认为：“在全国既未下定决心，又无充分准备的情况下进入前途暗淡的长期战争，那将是极其严重而困难的。”但内阁以统帅部不信任政府，政府只有辞职为要挟，大本营方才勉强同意。

　　随后，外相广田弘毅召见德驻日大使狄克逊，对过去的调停表示感谢，并通告今后停止交涉。

　　十六日，日本近卫文麿首相声明：

　　在攻陷南京后，帝国政府为了仍然给中国国民政府以最后重新考虑的机会，一直等到现在。然而，国民政府不了解帝国的真意，竟然策动抗战，内则不察人民涂炭之苦，外则不顾整个东亚和平。因此，帝国政府今后不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作的中国新政权的建立与发展，并将与此新政权调整两国邦交，协助建设复兴的新中国。帝国政府尊重中国领土与主权以及各国在中国的权益的方针，当然毫无变更。现在，帝国对东亚和平的责任日益加重。政府期望国民为了完成这一重大任务而更加发奋。

　　十八日，日本召回了日本驻华大使川越茂。

　　十九日，中国政府针对日本政府的声明发表声明：

　　中国政府于任何情形之下，必竭全力以维持中国领土主权与行政之完整，任何恢复和平办法，如不以此原则为基础，绝非中国所能忍受。同时在日军占领区内，如有任何非法组织潜窃政权者，不论对内对外，当然绝对无效。

　　一月二十日，中国驻日大使许世英及旅日华侨数百人乘船离日返国，中日两国断绝了外交关系。

　　早在一九三七年十一月二十二日，日本将察南自治政府、晋北自治政府、蒙古联盟自治政府三个伪政权合并，在张家口成立蒙疆联合委员会，以云端旺楚克为自治政府主席。十二月十四日，日本将北平治安维持会、天津地方治安维持会、河南省自治政府和山西省临时政府四个伪政权合并，在北平成立中华民国临时政府，以年逾六旬、军阀老官僚王克敏为行政委员长。

　　日本人自以为是地认为，通过杀戮、通过伪政权就能达到征服中国之目的。

　　殊不知，在华北人眼里，日本人仅仅是小鬼子，那些卖主求荣的汉奸不过是二鬼子，岂有人向小鬼子屈服的道理！

　　不被中国大多数人接受的政府，即使是玉皇大帝扶植的，也是非法政府，何况小鬼子扶植哉！

　　抗战到底，这既是中国人民唯一出路，也是国民政府唯一出路，绝无第二条道路可以选择！

　　此后，在濯濯的北方山岭，在桑麻茂密的长江原野，在华南的稻田和多雨的山岭中，抗日战争燃烧于每个角落。

　　日军陷入中国人民战争的汪洋大海之中。